11月14日消息，在控股股东“深投控”及关联方“深担增信”的支持下，怡亚通于11月09日在深交所面向合格投资者公开发行了2023年第三期公司债券，本期债券主体评级为AA，债项评级为AAA，期限3年。经过激烈角逐，最终票面利率定格在3.85%，超预期完成簿记。本次债券发行利率再创历史新低，低于市场估值25BP，较上一期为公司节省财务费用300万元。

此次债券发行规模4亿，实际有效认购规模超过10亿，认购倍数为2.53倍。本次发行取得了非银市场化投资者的认可，其中工银瑞信、首创担保、招商基金、新华资管等市场化机构表现积极，认购规模为7.6亿，份额超过75%，银行机构认购2.5亿。

来源：深交所

本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为105.91亿元（2022年12月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为79.61%，母公司口径资产负债率为79.81%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.95亿元（2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润1.23亿元、5.06亿元和2.56亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。

截至2023年9月末，发行人合并口径总资产为529.53亿元，较去年1-9月，发行人营业收入为682.83亿元，同比增长28.32%；净利润为1.03亿元，同比减少49.51%；归属于母公司所有者的净利润为1.16亿元，同比减少46.54%，发行人净利润及归属于母公司所有者的净利润同比下降。

一方面是因为公司新的产业供应链业务还在初期，形成了一定业务规模，但毛利较低，另一方面当前消费环境仍在复苏期，公司主要业务城市在快消品行业收入受到了影响，同时公司品牌运营白酒业务版块，对公司利润综合贡献较高，而1-9月白酒类相关消费较少。

图注：怡亚通2023年第三季度报告

来源：深交所

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