马云：电商最大的受益者，应该是用户

1、淘宝与微信京东互联互通，用户迎来爆发式增长 

这届双十一，淘宝赢麻了。

去年5月，马云在阿里内部会议上提出：“回归淘宝、回归用户。”一年后，董事会主席蔡崇信和集团CEO吴泳铭再次强调“用户为先”战略，将用户体验作为第一优先级。

事实上，阿里做到了。

2024年9月4日，淘天集团宣布将接入微信支付，9月27日起，在淘宝天猫平台购物可以使用微信付款。 

此次互联互通，带来的成效远超预期。据QuestMobile数据显示，9月淘宝新增用户同比增长55%，达历史4年最高值，新增月活1867万，总月活9.44亿，创历史新高。

多年前，淘宝曾暂停与微信相关的第三方应用服务，禁止卖家使用微信二维码，“微信”成了平台违禁词，微信反手把淘宝链接全部屏蔽。

破壁的契机来自2021年，工信部要求各平台限期解除屏蔽，实现互联互通。那一年，微信放宽对外部链接的限制，同年双十一，淘宝推出一键分享购物车至微信群聊、朋友圈的功能。

QuestMobile表示，微信相对淘宝有2.45亿的独立用户，其中综合电商用户达1.9亿，活跃用户（每月使用电商APP超40次）8610万。淘宝要的，就是这部分微信用户。

在双十一的节点，全面放开与微信互通，有望为淘宝带来新的用户增量，进一步激活双十一的消费力。

除此之外，10月16日，京东物流宣布，淘宝商家可以使用京东物流收发快递，同时京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站。

去年，就“二选一”事件，北京高院才刚刚判决阿里向京东赔偿10亿元。双方怎么就一笑泯恩仇了呢？

今年以来，直播电商增速放缓，电商进入存量竞争时代，618期间，淘天、京东、抖音明牌低价竞争策略，结果大跌眼镜，全网销售额7428亿，同比下降7%。

淘宝和抖音，迅速调整下半年规划，从低价优先改为GMV优先，连“低价之王”拼多多，也将GMV重新放回第一目标。

值得注意的是，过去一年，拼多多市值曾2次超过阿里。凭借“社交+电商”的新模式，在下沉市场，尤其是三四五线城市和农村，拼多多取得统治性优势。

为了争夺这部分市场，淘宝和京东、微信的合作顺理成章。

首先，接入京东物流，淘宝可以提升用户的配送体验。其次，微信支付是拼多多用户常用的支付方式，接入微信，让淘宝能够争取到这部分老年和下沉市场用户。最后，从长期来看互联互通更是在为未来的电商生态提前布局。

在两件里程碑事件的加持下，双十一首日，淘宝天猫超12000个品牌成交增速超100%，近6000个品牌增速超500%，截止10月24日，284个品牌成交破亿。

2、给商家松绑，优化消费体验

“再也不用备两个仓库，安排库存了。”商家彤彤表示，以前针对京东、淘宝需要分别备货，现在只需要一个仓库。

一直以来，部分对时效品质有要求的淘系商家，往往只能选择顺丰，买家退回一件顺丰的件，店铺就得自己垫付18元的运费。

京东物流接入前，对于淘系用户来说也是两难，选顺丰，价格高；选择四通一达，体验又不如京东、顺丰。

相比顺丰，京东的运费更低，时效性差不多，此前淘宝商家想发京东物流，只能用“快递马甲”的方式把单号名称改掉，流程繁琐，还容易被消费者投诉。

现在，京东物流接入，商家和消费者都有了更多的选择。

与此同时，淘宝接入微信支付，打通的是老年人群体和下沉市场。

在淘宝经营老年人用品的商家安安告诉媒体，在淘宝开店这几年，总会有买家想用微信支付，这些人大多数都是老年人，但平台不支持。今年打通后，双十一店内消费的老年人比例相比去年增长了15%。

消费者马爽也表示，以前父母在淘宝看见衣服想买，又没有支付宝，都是让她帮忙代买。现在打通后，父母在淘天网购就更方便了。

此外，今年淘宝也在服务商家方面加大投入。

上半年，淘宝将延续二十多年的卖家评价体系（DSR）全面升级为店铺体验分&商品体验指数（PXI）体系，目前店铺评分4.8分以上商家占比提升了6%。

8月，淘宝松绑“仅退款”，对退款理由进行审核，拦截不合理的退款超40万笔，防止了薅羊毛、黄牛以及同行之间的恶性竞争。

9月，双十一前夕，淘宝推出“退货宝”，降低商家退换货成本，已有近100万商家订购该服务。

今年双十一，淘宝天猫的福利，也是近几年之最，在85折，满减的基础上，额外发放300亿消费券及红包，百亿补贴上百万款品牌。

淘宝一系列的举动，都在展示淘宝提高品质，追求优质服务的决心。扶持商家，重视消费体验，重视品质成为这届天猫双十一的新亮点。

3、存量时代，重塑电商竞争新生态  

据商务部发布的数据显示，今年上半年，全国网上零售额约7.1万亿，同比增长9.8%，其中实物商品零售额近6万亿，同比增长8.8%。电商业务增速放缓，进入个位数阶段。

抖音披露，过去一年抖音电商GMV增速从80%，放缓至46%；阿里今年Q2财报显示，淘天集团营收同比下滑1%；京东营收同比增速1.2%，创历史新低；一路高歌猛进的拼多多，第二季度环比增速也在下降，从一季度的130.7%下降到86%。

面对电商市场从增量到存量的转变，各家平台都在寻找新的发展空间。

淘宝选择从紧盯交易，转变为聚焦消费。一方面为商家提供全链路运营、新品流量扶持、降低商家经营成本等服务，再次彰显“让天下没有难做的生意”的初心。

另一方面聚焦手中的9亿活跃用户的体验，进一步完善直播、逛逛、点淘，增加用户在淘宝的停留时间，服务好消费者，为消费者创造价值。

京东推进内容生态、开放生态和即时零售三大战略。发展站内直播、短视频、图文板块，扶持采销直播，重点推广服饰品类；大力放开第三方卖家入驻，推出“春晓计划”，简化开店手续，为商家进一步降本增效；整合小时达与京东到家业务，升级为“京东秒送”，将秒送放在首页一级流量入口。

抖音坚持内容+货架并行的策略，提出“全域兴趣电商”，在保持直播电商增长的同时，持续加码货架电商，未来计划让货架电商GMV占比达到50%，同时加大对即时零售和全球购的投入。 

快手提出“5S经营方法论”，聚焦分销、自播、泛货架三大经营场域，以及优质内容、低价好物两大核心经营能力，同时开展差异化内容运营，拓展体育、泛知识及短剧等垂类内容生态。

拼多多坚定品牌化转型，力图改变刻板印象，通过百亿补贴3C、家电等高客单价产品，品牌招商，自主孵化工厂品牌，实现用户从“低价”转变为“极具性价比”的认知升级。同时，升级新品牌计划，该计划预期在2025年之前，为拼多多带来10万款新品牌产品，带动1万亿GMV。

眼看国内红利见顶，出海成了各大平台寄予厚望的第二增长曲线，Temu、速卖通和Tik Tok Shop火爆全球，占据APP下载量前列，京东则是主攻跨境供应链，目前已拥有近100个海外仓库。但近两年地缘政治、关税等风险，也给出海带来了很多不确定性。

总的来说，国内下沉市场依然是电商行业增长点，我国有近10亿人口位于三线以下城市及农村地区，随着乡村振兴的政策引导，电商基建也在逐步完善。

今年9月初，拼多多发布新规，免除偏远地区订单物流中转费，10月11日，淘宝立即跟进，联合商家推出西藏、青海等西部五省包邮服务。

在存量时代，如何寻找新增量，成了平台必须思考的问题。目前来看，海外业务、下沉市场、即时零售业务，或将成为电商行业的第二增长曲线。

淘宝与微信京东的互联互通正是对当下的市场变化的即时回应，相信在不远的将来，电商行业将继续向合作、开放、共享的方向更进一步。

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