【盘面分析】

美联储议息会议之后，投资者加大押注美联储可能结束了加息，美国国债收益率进一步下行，美元也出现回落，美股出现4连涨大幅反弹。目前阶段国内宏观面偏暖，国内财政加码以及标配的货币宽松，带动市场经济有所好转，但是A股市场成交量不断萎缩，走势较为低迷。对市场构成压力最大的问题还是场外资金进场缓慢，而北上资金流出的情况没有好转，这个位置积极寻找低吸机会，切勿追涨杀跌。

骑牛看熊发现机器人概念股表现活跃，超20个股封板涨停，出现明显的涨停潮行情，机器人产业链一直备受市场关注，且已催化了不少高倍人气牛股。据国际机器人协会预测，2021年到2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%，2030年将达千亿元规模。我国企业已经在新能源汽车发展中具备成功经验，在智能驾驶、软硬件集成、产业链降本与整合、车型快速迭代中积累了比较明显的优势。在人形机器人发展的过程中，国内供应链企业在客户响应、迭代速度、差异化降本方面依然具备类似优势（比如电机、电池等），同时千亿市场驱动下我国在传感器、精密减速器、滚珠丝杠及空心杯电机国产化率也将提升。

三大指数集体高开，两市下跌个股不足千只，北向资金出现净流入的态势，题材板块方面减速器、新型工业化、工业母机等概念表现较强，银行、传媒娱乐、鸡肉等概念表现较差。机器人概念股持续拉升，北交所个股巨能股份30CM涨停，昊志机电、横河精密、丰立智能均20CM涨停，巨轮智能、通达动力等逾10股涨停，印发《人形机器人创新发展指导意见》，“指导意见”的出台明确了人形机器人行业的关键技术与发展方向，有助于推动行业的发展，后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来，推动国内人形机器人产业链公司的发展。卫星互联网板块早盘震荡反弹，雷科防务触及涨停，中海达、隆盛科技等纷纷拉升反弹，近日中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室业务，本次测试利用实验室环境3GPP NR NTN协议用于手机直连低轨卫星的端到端综合业务能力。

智能座舱板块继续走强，瑞玛精密2连板，横河精密20CM涨停，光庭信息、东箭科技等纷纷拉升，华为智选车业务首款轿车——智界S7将于11月9日开启预售，并于近期正式发布。光伏概念股早盘集体反弹，科士达、德业股份等多股涨超5%，从以往光伏产业周期看，行业下降周期会非常快，目前从产品价格和预期看这次的下降周期已经到关键期；未来半年有望逐步价格企稳，未来一年有望通过技术进步等手段实现供需重塑。消费电子概念股震荡走强，朝阳科技5连板，惠威科技涨停，欧菲光、美格智能等纷纷跟涨，消费电子板块逐步回暖，尤其近期受华为产业链概念影响，消费电子板块表现强势。华为此前发布新机后，在消费电子产业链掀起了一波备货热潮，同时苹果iPhone15系列等手机新品带动下，产业链浮现出更多回暖信号。

CPO概念股走高，兆龙互联拉升涨近20%，新易盛、中际旭创等纷纷冲高，OpenAI计划推出新的工具，如视觉功能，这将使开发人员能够构建具有分析和描述图像能力的应用程序，潜在的使用场景包括娱乐、医学等。Chiplet板块异动拉升，康强电子涨停，深科达涨超13%，国芯科技、灿瑞科技等涨幅靠前，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。证券板块盘中拉升，方正证券冲击涨停，锦龙股份、东方财富等涨幅靠前，近年来中国证监会取消境外投资者持有证券公司、基金管理公司外资股比的限制，允许外国银行在华分行申请设立证券投资基金的托管资格，从而进一步降低合格境外机构的准入门槛、扩大了投资范围。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五高开高走，形成了明显的“前后涨、中间跌”的走势，准确说是涨了2天，下跌了3天。从目前的市场局势来看，白马股还是比较受到青睐，本周医药、白酒、机械等板块受到资金轮番参与，金融股成为了指数反弹的主要信号。这个位置仍然还是筑底阶段，震荡行情仍然会是近期的主旋律，注意之后是否还有政策面的利好刺激。接下来注意上证指数能否在3030点之上稳住。

创业板指数周五一高开高走，盘中一度涨近2%，但是始终未能突破2000点。创业板指数开始高位震荡，这也导致了行情并没有持续上攻的动能，题材板块开启一日游模式，不过连板股的情绪较高，打板上涨的走势特别明显。市场开始炒作“龙字”个股，依然还是游资主导的短线行情。接下来注意创业板指数能否在1970点之上稳住。

【淘金计划】

当前市场已经具备底部区域特征，随着我国政策落地见效及经济周期见底回升，汇金2次出手后利好不断，投资者对经济和盈利的预期有望回暖。现阶段A股就是一个磨底的阶段，市场有望走出底部区间，从近期调研的数据来看，消费、医药、大金融等行业值得关注，机构资金开始以白马股为配置对象，同时以均衡配置为主，科技成长板块依然是调研的关注重点。

题材板块中的减速器、新型工业化、机器视觉等概念是资金净流入的主要参与对象，银行、房地产、鸡肉等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现工业机器人受益国产替代及机器人+，国产龙头正崛起2022 年中国工业机器人市场规模609 亿元，同比增长16%，2017-2022 年CAGR 为14%，同期埃斯顿工业机器人板块（剔除收购Cloos 影响）收入CAGR 为57%。

到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。

中国工业机器人具备渗透率提升+国产替代双重驱动，产业前景广阔：（1）从渗透率看，2021 年我国制造业机器人密度为322 台/万人，据工信部等17 部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，2025 年我国制造业机器人密度目标较2020 年翻番（约500 台/万人），机器替人及智能工厂改造趋势下，工业机器人渗透率持续提升。

与计算机、智能手机、新能源车并列，文件肯定了人形机器人产业链的地位，同时明确国内2025年整机产品达到国际先进水平并实现批量生产，早于市场预期，人形机器人商业化时点继续提前。文件的出台利好行业的发展，后续人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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