久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行144A/Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的全球中期票据(GMTN)计划发行

发行规则：144A/Reg S

规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+155bps区域

最终指导价：T+130bps

息票率：5.75%

收益率：5.934%

发行价格：99.214

交割日：2023年11月9日

到期日：2028年11月9日

资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或为现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、高盛亚洲、汇丰银行(B&D)

联席经办人：瑞穗证券、华侨银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：US66980Q2D87 | US66980P2C23

认购情况

最终认购金额19亿美元，来自145个账户。

投资者地域分布：亚洲80.00%，欧洲、中东和非洲地区15.00%，美国5.00%;

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司53.00%，银行司库29.00%，保险公司/养老基金17.00%，私人银行/其他1.00%。