昨夜美联储宣布维持利率不变，加息脚步继续放缓，可以说本轮加息周期基本结束。全球股市应声上涨，美股欧股港股日韩股市等统统大涨，放眼全球，只有大A是下跌的，人家加息它跌，人家不加息它也跌，这TMD就是熊冠全球的市场，没有之一。

今天北向还是净流入27亿，这下好了，外资也没法骂了，人家可不是替罪羊，砸盘的只能是自己人。

中东、欧洲战火不断，台海南海危机四伏，宏观数据又不及预期，悲观短视的鸡狗继续砸，三千保卫战的战鼓再次响起。如果说之前这么悲观情有可原，可是近期中美关系实实在在的缓和了。

前有外长王毅访问美国，后有官方发文表示，“重返巴厘岛，通往旧金山”。“重返巴厘岛”意味着去年G20峰会背景下，中美元首三年来的首次会晤；而“通往旧金山”，说的是今年11月15-17日在美国旧金山举办的亚太经合组织峰会，两国元首将再次会晤。

中美关系缓和，难道还不能扭转经济的预期么？消费确实不振，刚又搞了万亿国债投资，现在出口也有望反弹一下了，股市又是在三千点位置，可以说未来一段时间是最好的做多窗口了，还要啥自行车啊？

回到盘面，游戏传媒板块这两天是一株独秀，一方面是“完蛋了我被美女包围了”这个热门游戏的刺激，二是有华为鲸鸿广告的影响，另外游戏传媒板块不少个股的业绩非常好，炒了一年了又回到年初的AIGC降本增效的逻辑上去了。

另外就是跨境电商、贸易方面了，关系缓和的最直接预期就是出口反弹，还有下周的进博会、下下周的APEC会议，贸易方面可能会有大单落地，需要进一步跟踪。卫星通信、光刻机、芯片、算力、消费类统统大跌，资金难道觉得缓和后就不需要自主可控了么?太天真了吧。中低端产品、技术可能会加强合作，高端装备方面不会那么容易就放松的。这就像是球赛的中场休息，还有下半场继续猛干。

因此，当前点位没必要悲观看空做空，到年底这段时间反弹机会要好好把握。板块方面关注跨境电商、物流、新能源车、传媒等，光刻机、芯片等自主可控调整到位后也还有机会，操作上依然是低吸不追高，具体可关注盘中提示。

​明天再聊。

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