【盘面分析】

美联储暂停加息的消息，同时还降低了对美联储在2024年1月再度加息的预期，美债收益率大幅回落，美股反弹，带动全球金融市场出现了明显的反弹迹象。A股市场在政策面推动下出现反弹，在政策面无声的行情下出现震荡，这个位置依然是磨底阶段，投资者仍然要小心横久必跌的道理，权益类资产仍然还是要注意风险。

骑牛看熊发现10 月份国产网络游戏审批信息，共计87款游戏获得版号。政策端版号保持稳定发放，2023年至今已累计发放786 款国产游戏版号，各大公司均有重点产品顺利获得版号，2024 年产品上线周期有望延续。随着新游戏陆续上线，玩家长期积累的消费意愿集中释放，有望进一步拉升消费值，预计2024 年游戏市场规模延续增长态势。国产游戏版号发放已恢复常态化，新游上线节奏受政策端影响逐步减弱，游戏行业供给侧呈现回暖态势，有利于提振行业信心。

三大指数集体高开，两市个股涨跌互半，题材板块方面云游戏、传媒娱乐、互联网等板块表现较强，减肥药、卫星导航、日用化工等板块表现较差。小米手机概念股开盘继续活跃，朝阳科技4连板，银邦股份涨超14%，卓翼科技、银宝山新等纷纷跟涨，前日正式首销的小米14系列开售5分钟的销量，是上代小米13系列销量的600%。首销4小时，就刷新了四大电商平台近一年国产手机“首销全天销量及销售额”记录。另外，京东平台数据显示，小米14超iPhone15Pro首销量，打破了平台最近一年来的单品销售纪录。3D打印板块走强，森远股份、银宝山新等纷纷拉升，京东双十一首周3D打印机成交额同比增长突破10倍，此外外媒称三星将会在明年初发布的全新Galaxy S24系列的部分型号上采用钛金属框架。

光通信板块早盘强势，瑞斯康达2连板，铭普光磁、光迅科技等纷纷跟涨，日前中国移动启动400G WDM/OTN规模商用集采，总价约为36亿元，端口数11190个，超100G集采初始规模。汽车产业链个股表现活跃，天龙股份7连板，瑞玛精密、通达电气等纷纷跟涨，10月国内新能源汽车产销超预期。游戏板块持续走强，百纳千成20CM4天2板，电广传媒、慈文传媒涨停，奥飞娱乐、冰川网络等多股涨超5%，《完蛋！我被美女包围了！》为一款真人模拟恋爱互动游戏，售价42元，在13984篇用户测评中，94%给这款游戏好评。该游戏于10月18日上线Steam平台后热度持续发酵，近日更是连续登顶Steam国区，超过《PUBG》《CS2》《Apex》等一众免费大作，游戏截图和片段在各大社交媒体上广为流传。

智能驾驶板块异动拉升，华为车路协同V2X方向领涨，深城交20CM涨停，金溢科技冲击涨停，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行。创新药板块盘中震荡回升，赛隆药业回封涨停，京新药业、键凯科技等涨幅靠前，创新和国际化，逐步成为医药未来3—5年潜在最重要的动能之一，创新药随着ADC、PD1、GLP-1等众多靶点突破，国内众多企业在研发进展方面逐步进入全球前列，国际化参与程度逐步提升。房地产板块反弹，中迪投资涨停，信达地产、卧龙地产等纷纷跟涨，央行发布数据显示，2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四高开低走，盘中并未出现明显的方向性选择，围绕平盘线上下震荡，始终在3000点之上。证券、银行、保险等金融股出现调整，导致指数未能进一步上攻，近期表现较强的医药、白酒板块不温不火，市场进入到一个新的震荡行情中。这里牛哥突然想起那句A股的老话：“横久必跌呀！”接下来注意上证指数能否在3020点之上稳住。

创业板指数周四高开低走，盘中出现明显的下跌走势，在5日线附近有所支撑。题材板块轮动性趋弱，市场进入到滞涨期中，没有明显的赚钱效应，高位股开启打板模式，市场赚钱效应并不好。投资者要注意自己手中资金的盈亏博弈，不要赚了指数没赚钱。接下来注意创业板指数能否在1950点之上稳住。

【淘金计划】

根据Wind数据统计，截至今年三季度末，险资重仓A股上市公司流通股总和约992.9亿股，较二季度末增加约2.18亿股。重仓市值约1.9万亿元，较二季度末增加212.88亿元。三季度市场逐步探到了底部区域，险资因此加大了布局力度，在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的背景下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。看来险资再度出手，往往是一个阶段性底部的标志“动作”。

题材板块中的知识付费、传媒娱乐、云游戏等概念是资金净流入的主要参与对象，卫星导航、BC电池、6G等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现国家新闻出版署官网发布了最新一批国产游戏版号名单，自2022 年4 月版号重启以来，国家新闻出版总署共发放了1356 个版号，包括1254 个国产游戏版号和102 个进口游戏版号，回顾过去国产版号审批节奏，22 年总计发放7 次国产版号，总数量为468 个；23 年1-10 月共发放9 次，共计下发786 个；21 年1-6 月共发放6 次，总计592个版号获批。

国产真人互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶Steam 国区畅销榜，关注从IP 到短剧再到真人互动的体验升维。游戏以男主角第一人称视角，与6 位风格各异的女性角色互动、恋爱，故事发展和结局由玩家自己选择。游戏10 月18日上线后，迅速在steam 国区收获广泛关注，攀升至国区畅销榜第一名，根据steamDB，过去24 小时在线人数峰值达65,435 人，好评率也高达92.58%。

与传统的长影视剧以及二次元GAL游戏相比，短剧和真人互动游戏更加贴合新时代市场需求，具有较强创新属性。产品上，一些爆款的出现使得原本相对小众的行业逐步迈向大众市场需求，市场空间有望进一步扩大。短剧和真人互动游戏的发展仍处于行业早期，行业增长迅速。形式创新有望推动传媒行业寻找到新的市场增长点，带动业绩增长。

此次继续审批国产版号，进一步体现发放趋势稳定，预示行业政策端总体向好，今年有望有更多国产版号的下发。手游重回增长并提速，游戏公司收入回暖节奏不一、利润率变动趋势分化，小游戏带来新增量。电影、游戏等“悦己”消费高景气推动行业复苏兑现，游戏、广告进入盈利拐点。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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