十月收官，整体并不太尽如人意，但好在近几天有明显回血，不至于过于惨烈。最困难的时刻都已经熬过去了，崭新的11月，不应该悲观。

今天指数波动并不大，本轮反弹以来的首次调整，毕竟是顶着外资大幅流出、港股极其拉跨的背景下，能有此表现已经很不错了。

从技术上来看，大盘反弹节奏并没有瓦解，今天缩量良性调整，仍在5日均线之上，且上方缺口压力还没到，预计接下来以震荡修复为主。

需要注意的是创业板和深成指数，目前到了月初的震荡平台，积累了比较多的套牢盘压力，接下来的冲关必须要放量大阳线，否则会有再次回踩的过程。

从盘面表现来看，亏钱效应还是挺强的，中位股杀跌极其明显，特别是前面的题材热点。

比如，天银机电收跌-16%，博瑞医药收跌-13.8%。主板的青龙管业，龙州股份，利通电子，恒润股份等快速跌停。顺发恒业、宁波高发、常青股份等近2个跌停，加上真视通，捷荣技术更是大破位之势。

这代表着本轮题材行情周期的结束，接下来兑现之后，才会是新一轮行情周期的开始。所以，这个阶段的新方向，要值得重视。

热点追踪

老方向步入下行阶段，新行情周期从何而来，谁会成为摇旗的那一个？目前来看，最值得关注的几个方向以及个股：

三板的誉衡药业——医药；

三板的亚翔集成——半导体设备；

三板的东方嘉盛——光刻机。

医药前面文章多次说过，聚焦业绩好的CRO和创新药，像誉衡就是典型的业绩大增+创新药，只是现在天天一字板，没法进场，但见微知著，能够带动其它个股。

比如，20cm的共同药业、3天2板的江苏吴中、2连板的塞隆药业等，都是同样的逻辑。至于时不时蹦跶一下的减肥药，暂时先别碰。

半导体方向也多次说过，行业景气反转的预期，亚翔的逻辑也是业绩+半导体，包括同样三板的东方嘉盛，也是业绩+光刻胶，这两个明显比拼3晋4。

半导体是个大方向，但目前里面设备的强度明显更好。不管是大票中的北方华创、中微公司，还是偏题材的光刻机、光刻胶都更活跃、更抗跌，毕竟还是有国产替代的预期。

至于现在景气度更高的存储芯片，昨天利好今天直接高开低走，表现是不及预期的，这里面主要还是前面获利盘太多，已经成为明牌。这种打法是有难度的，除了趋势的德明利、万润科技，也可以多看看低位首板。

除此之外，最近的新技术概念，也需要适当追踪，比如AI手机、AI电脑，贴一张消费电子板块指数的走势，基本上就知道了。

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