目前，上市券商已有超半数披露了2023年三季报。中信建投以营收183.34亿元暂列第一；盈利榜第一为招商证券，前三季度净利润为64.02亿元。值得关注的是，东北证券和中原证券前三季度的利润增幅均超100%，而太平洋则实现扭亏为盈。

东北证券盈利增速居首，太平洋扭亏为盈

截至10月30日，A股50家上市券商中已有28家披露了前三季度经营业绩。其中，中信建投（601066.SH）、招商证券（600999.SH）和国信证券（002736.SZ）分列三季度营收前三，分别实现营业收入183.84亿元、148.71亿元和124.43亿元；盈利方面，净利润排行前三的分别是招商证券、东方财富（300059.SZ）和中信建投，前三季度分别实现净利润64.02亿元、62.10亿元和56.91亿元。

业绩增幅方面，前三季度，有18家券商实现营业收入同比增长，23家券商实现净利润同比增长，近半数券商实现营收、净利同比双增长。

其中，东北证券股份有限公司（证券简称：东北证券；证券代码：000686.SZ）前三季度实现营业收入48.55亿元，较上年同期增长22.37%；实现归母净利润5.76亿元，较上年同期增长109.24%。

盈利增幅超100%的还有中原证券股份有限公司（证券简称：中原证券：证券代码：601375.SH）。公司前三季度实现营收14.77亿元，同比小幅提升2.03个百分点；实现归母净利润2.08亿元，较上年同期增长103.12%。

此外，太平洋证券股份有限公司（证券简称：太平洋；证券代码：601099.SH）实现扭亏为盈。第三季度，太平洋实现营业收入2.86亿元，较上年同期增长9.64%；实现归母净利润0.41亿元，较上年同期增长190.96%。前三季度，公司累计实现营收10.35亿元，累计实现归母净利润2.51亿元，上年同期为-0.64亿元。

自营业务成券商业绩支柱

从近年来券商业绩变化趋势来看，自营业务的收入对券商盈利的影响较为显著。

数据显示，前三季度，上市券商五大主营业务中自营业务收入整体呈现增长，共实现自营业务收入312亿元（不含对联营企业和合营企业的投资收益，含公允价值变动），同比增长52.4%。其中，有21家券商的自营业务收入呈现同比增长。自营业务成为绝大多数上市券商业绩保持增长的有力支撑。

具体来看，前三季度，中信建投、招商证券和国信证券的自营业务收入分别为50.63亿元、47.18亿元和45.97亿元，同比增幅分别为17.33%、3.34%和22.94%。

值得一提的是，财通证券（601108.SH）前三季度的自营业务收入同比增幅达9504.29%，其上半年的自营业务收入同比增幅已超200倍；东北证券、第一创业（002797.SZ）、首创证券（601136.SH）等前三季度的自营业务收入同比增幅也均超100%；兴业证券（601377.SH）、国元证券（000728.SZ）则实现了该业务收入扭亏为盈。

梳理发现，券商自营业务的收入大增带动证券行业业绩整体回升。从业务结构上看，今年上半年，证券行业自营业务合计实现收入748.17亿元，较上年同期增长74.08%，成为券商唯一正增长的业务。

据中证协发布数据，2023年上半年，券商四大业务—自营业务、经纪业务、投行业务、资管业务分别占营业收入比例33.32%、26.44%、12.57%、4.88%。自营业务已超越经纪业务，成为证券行业第一大收入来源。

截至上半年末，证券行业自营业务规模5.94万亿元，与上年末相比增加9.56%。其中，股票投资5389.89亿元，公募基金投资7078.55亿元，债券投资3.92万亿元，占比分别为9.07%、11.91%、65.99%。

多家中型券商业绩实现稳步增长

据西部证券股份有限公司（证券简称：西部证券；证券代码：002673.SZ）三季报，公司第三季度实现营业收入17.89亿元，较上年同期增长10.14%；实现归母净利润1.62亿元，较上年同期增长17.66%。前三季度，公司累计实现营业收入57.23亿元，较上年同期增长31.12%；累计实现归母净利润8.76亿元，较上年同期增长76.17%。

季报显示，自营业务是西部证券前三季度第一大收入来源，收入占比达32.2%，净收入为18.43亿元，同比增长56.47%。其次，经纪业务收入为6.22亿元，贡献占比10.86%，该业务前三季净收入下滑18.9%；投行业务净收入为2.62亿元，同比增长45.87%，收入占比为4.57%；资管业务净收入为0.69亿元，同比增长70.06%，收入占比为1.21%。

据财达证券股份有限公司（证券简称：财达证券；证券代码：600906.SH）季报，公司第三季度实现营业收入5.33亿元，较上年同期增长9.52%；实现归母净利润1.46亿元，较上年同期增长15.74%。前三季度，公司累计实现营收17.61亿元，较上年同期增长22.78%；累计实现归母净利润5.54亿元，较上年同期增长48.06%。

分业务看，前三季度，财达证券的自营业务净收入为9.27亿元，同比增长110.80%，收入贡献占比52.61%；经纪业务净收入为4.26亿元，同比下滑7.90%，收入占比为24.20%；投行业务净收入为2.09亿元，同比下滑14.80%，收入占比为11.87%；资管业务净收入为0.8亿元，同比增长130.31%，收入占比为4.55%。

此外，国元证券（000728.SZ）第三季度实现营业收入18.23亿元，较上年同期增长28.53%；实现归母净利润5.12亿元，较上年同期增长24.55%。前三季度，公司累计实现营业收入49.34亿元，较上年同期增长27.68%；累计实现归母净利润14.26亿元，较上年同期增长23.00%。

国联证券（601456.SH）前三季度累计实现营业收入25.07亿元，较上年同期增长22.02%；累计实现归母净利润7.27亿元，较上年同期增长12.94%。

信达证券（601059.SH）前三季度累计实现营业收入27.39亿元，较上年同期增长1.74个百分点；实现归母净利润10.86亿元，较上年同期增长50.09%。

另据浙商证券（601878.SH）公布的业绩快报，公司前三季度营收规模超过百亿，为126.22亿元，较上年同期增长8.96%；公司前三季度归母净利润为13.30亿元，较上年同期增长15.05%。

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