他年我若为青帝，报与桃花一处开！

一不小心走出了5连涨，这突然间的自我，可能让很多人措手不及。毕竟习惯了阴跌，这种亦步亦趋的小涨，会有点受宠若惊的感觉。

上周有讲过，大盘率先寻求企稳，而真正拖后腿的是创业板，只有它主动寻求止跌，才真正意味着市场开始走出囚徒困境。

这三天伴随着创业板的触底反弹，市场才打出了一波回血赚钱效应，信心就是从这里开始的。与此同时，此前美中不足的量能，时隔两个月，再次来到了万亿，有了量能，市场才有全面激活的可能。

接下来市场局部结构性行情少不了，但也需要注意两点：

一是大盘上方3050一带的缺口压力，如果不能一鼓作气拿下，就要做好日线级别二次回踩的准备；

二是市场避高就低的选择，高位股或者连板票适当规避，尽量聚焦低位绩优股的轮动反弹。

这两点昨天文章中就已经讲解过，不用再过多地赘述。

热点追踪

乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。

上周四讲过，华为更像是一条鲇鱼，它的作用并不仅仅局限于华为产品自身，而应该是它所带来的行业影响。

所以，聚焦的点不应该再局限于华为手机，而是整个消费电子；也不再是华为汽车，而是整个无人驾驶；不再是华为芯片，而是整个国产半导体；不再是华为算力，而是整个算力租赁......

从最近两天市场表现来看，行情都是在向外发散的，而且愈发凶猛，特别是低位的个股。包括上周四也特别提到的卫星导航，今天同样是量价齐升的大涨行情。

现在结构方向的选择并不复杂，两条路径：

一是本身基本面不错，经年累月超跌错杀后，内在价值凸显，比如医药的创新药、CRO、新能源电力设备等；

二是存在行业景气度困境反转预期的方向，比如赛道上的半导体、消费电子等。

除此之外，还有个方向是很多人忽视，那就是上半年大涨后，三季度同样极其惨烈的AI方向，特别是算力，除了行业高景气，同时还具备国产替代的逻辑。

总而言之，要开始回归到基本面本身，逻辑越是清晰通畅，后面就更有机会走的更远。

龙头聚焦

天龙股份/青龙管业：明天预期pk一个高标出来，这个位置板块其实也没什么太大意义，主观上觉得青龙管业晋级概率大，毕竟股性够强。

启明信息：汽车补涨的预期，圣龙本身高度足够，今天低位换手的基本都被干掉，明天还是一字板晋级。

利通电子：算力补涨，一字加速，走的有点急，开板就可能不太好切入了。

文一科技：科技人气股，这两天半导体还是有点超预期的，这个位置有希望尝试冲一波前高，换手2板也是可以看的。

亚翔集成：半导体龙头地位，预期一字板预期。继续一字的话对文一科技、强力新材这些低位品种都有帮助。

金科股份：地产最近利好不少，金科作为低位低价老龙头，能2板的话也不稀奇，可能走出一个低位独立抱团的走势。

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