【日月股份】三季度业绩承压，拟通过套保平滑原料价格风险【增持】--CYQY-生活与科技

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日月股份(603218)公司发布2023年三季报，前三季度业绩同比增长107.20%，虽然公司收入和盈利能力有所下滑，但拟开展套保降低原材料价格波动风险，同时拟将募投项目结项日期从2023年底延长至2025年6月底。根据当前盈利能力波动和风电需求情况，预测公司2023-2025年每股收益分别为0.49元、0.74元、0.94元，对应市盈率分别为29.4倍、19.3倍、15.2倍，维持增持评级。主要风险包括价格竞争、原材料价格、产业政策、大型化降本、风电需求和海外开拓等方面。