10月26日早盘，华为昇腾概念延续昨日强势，$川大智胜(002253)$率先封板，随后亚联发展（002316.SZ）也封住涨停。除此以外，常山北明（000158.SZ）、软通动力（301236.SZ）等个股也纷纷大涨。

中信建投在研报中指出，在美高端芯片出口趋严，以及国内大力发展智能算力的背景下，华为昇腾产业链整机厂商有望抢占更多市场份额，实现快速发展。

国产替代趋势加强

据了解，昇腾芯片是华为AI算力体系的核心。昇腾910是为数不多的在性能方面可以对标英伟达A100的国产化AI芯片。

目前，华为昇腾系列的主力芯片共有两款，即昇腾910（训练）和昇腾310（推理）。其中，昇腾910 FP16算力可以达到320TFLOPS，在中国智算、超算中心中具备较高的市场占有率。

中信建投在研报中指出，由于美国对相关规则做出修改，导致中国从国外购买高端芯片受到了一些限制。预计英伟达A800、H800、L40S等GPU芯片未来或将受到比较严格的管控。

但是，我国的华为公司很早就搭建了鲲鹏+昇腾的自主计算生态体系，公司自主研发的昇腾910芯片完全可以用于AI服务器。

截至2023年7月，基于昇腾原生研发、适配的大模型已经超过30个，占据中国大模型的数量接近50%。

上述机构分析称，在高端芯片出口趋严和国内大力发展算力的背景下，华为鲲鹏、华为昇腾产业链整机厂商有望抢占更多市场份额，从而实现快速发展。

华为昇腾产业链有望受益

事实上，华为从2020年就正式确立并开始实施以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略，现已形成基于鲲鹏的通用算力和基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、详尽、完整、一体化的信息化解决方案。

华为副董事长孟晚舟此前曾表示，华为致力于打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。同时充分发挥计算、存储、网络、能源等领域的综合优势，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破算力瓶颈，提供可持续的澎湃算力。

东莞证券认为，随着大数据、云计算等技术的广泛应用，全球对于通用算力、AI算力的需求不断加大，华为作为国产算力的中坚力量，有望深度参与国内算力工程建设。

华安证券也在研报中指出，随着全国智算中心的投入建设和AI生态的日趋完善，大量的应用场景将陆续落地，围绕华为昇腾生态的软硬件企业有望受益。

相关概念股连续大涨

在A股市场中，近期连续“一字板”涨停的高新发展披露，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华鲲振宇70%的股权，正式入局算力领域。华鲲振宇是一家算力产业企业，主要提供基于数据中心、AI处理器的自主品牌计算、存储等系列产品。通过这次收购，高新发展将进一步丰富业务类型，拓宽盈利来源，提高公司的核心竞争力。截至10月26日中午收盘，该公司已收获6连板。

今日涨停的川大智胜是国内领先的三维人脸识别系统和空中交通管制系统的产品开发、系统集成和服务供应商。根据披露，公司与华为合作，并已完成三维人脸识别算法在昇腾及鲲鹏服务器上的移植适配工作。

软通动力是国内领先的软件与信息技术服务商，长期提供软件与数字技术服务和数字化运营服务。根据披露，华为是该公司的单一最大客户，公司已推出鲲鹏一体机和昇腾一体机产品，发布了开源欧拉、开源鸿蒙商业发行版，并积极搭建高斯数据库工具和能力，赋能金融、电力等行业。

拓维信息是中国领先的国产软硬一体产品及服务提供商，公司在硬件领域以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座，研发并生产了国产自主品牌“兆瀚”硬件智能计算产品，搭建了全面且完善的兆瀚计算产品矩阵。

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