久期财经讯，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，简称“福建漳龙集团”，惠誉：BBB- 稳定,联合国际：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：福建漳龙集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定,联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB-/BBB+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押蓝色票据

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.9%区域

交割日：2023年11月2日

资金用途：发行票据的净收益将根据绿色和蓝色融资框架和国家发改委证书，用于为集团符合条件的蓝色项目的进行融资或再融资

蓝色票据：该票据将在集团的绿色和蓝色融资框架下，以“蓝色票据”的形式发行

第二方意见提供人：惠誉常青、联合绿色发展

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中国银行、兴业银行香港分行、中信证券、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、交银国际、民银资本、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、国泰君安国际(B&D)、国联证券国际、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦银国际、中泰国际、信银资本

联席绿色结构顾问：中信证券、国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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