久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定)迪拜分行发行Reg S、2年期、高级无抵押绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：高级无抵押“一带一路”主题绿色债券、归属于工商银行200亿美元全球中期票据计划

规则：Reg S

规模：16亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.550%区域

最终指导价：3.200%

息票率：3.200%

收益率：3.200%

发行价格：100

交割日：2023年10月25日

到期日：2025年10月25日

资金用途：为中国工商银行绿色债券框架中定义的符合条件的绿色资产融资和/或再融资

其他条款：港交所、纳斯达克迪拜交易所、新交所、卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

框架外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

对绿色票据的第三方认证和评估：1)北京中财绿融咨询有限公司根据相关评估标准对票据潜在合格绿色资产池出具了第三方核查声明，并出具了绿色债券原则外部审查意见，说明票据符合《中国工商银行绿色债券框架(2021年版)》及相关绿色债券原则;2)香港品质保证局签发预发行阶段证书

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、东方汇理、汇丰银行、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、中国银行、交通银行、建银(亚洲)、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银资本

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000958584

认购情况

最终认购金额26亿人民币。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构98.00%，资产管理公司/私人银行/基金管理公司2.00%。

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