10月24日开盘，卫星互联网概念板块持续走强，与跌破3000点的大盘走势形成鲜明对比。截至发稿，华力创通(300045.SZ)“20cm”涨停，龙洲股份(002682.SZ)三连板，三维通信(002115.SZ)涨停，天银机电(300342.SZ)等跟涨。

消息面上，自10月以来，我国卫星互联网迎来政策密集期。此外，2023中国卫星应用大会也将于10月25-27日在北京召开，这都对卫星互联网概念构成利好。

政策密集发布，产业发展进入快车道

我国2020年开始把卫星互联网纳入新基建，比如北京、上海、浙江、山西等地方都把卫星互联网纳入规划，包括相关的卫星网络、应用产业链、航空航天起降发射测试的基础设施、天空地一体化应用等产业发展。国家的规划是强调相关发展，在十四五期间要加快建设天地一体空间基础设施。

随着华为近期推出的Mate 60系列手机成功搭载了卫星通话和双向北斗卫星消息功能，卫星互联网概念再次进入市场视野，而本月行业又迎来一波政策指引，使得板块热度颇高。Wind数据显示，截至23日收盘，卫星互联网指数主力净流入超11亿元。

政策方面，10月7日，工信部在《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》中，提出分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。中信证券认为，随着今年以来工信部不断发布针对卫星互联网的监管文件，未来将有更多国内民营资本进入卫星互联网市场，产业进入发展快车道。

10月19日，上海市印发了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。根据《行动方案》要求，上海市发展改革委发布了《上海市新型基础设施重大项目建设和投资机会清单》，重大项目共计100项，总投资约1200亿元。安信证券认为，结合此前卫星互联网技术试验卫星成功发射，我国卫星互联网已进入加速建设阶段，产业链景气度向上。

市场空间不断扩大

随着全球互联网普及率的提高和偏远地区需求的增长，卫星互联网的市场空间不断扩大。根据第三方数据，国内2021年卫星互联网市场规模为292亿元，2022年达到314亿元，到2025年有望达到447亿元。

从产业链方面看，行业主要包括卫星研制、卫星发射、地面设备、卫星运营等环节。目前我国卫星互联网发展处于早期，机构认为以卫星生产制造和地面设备建设为主的基础设施建设环节将率先受益，未来随着技术设施建设的逐步完善，下游应用侧相关环节才会迎来黄金发展阶段。

从盘面表现看，随着华为发布“遥遥领先”的带有卫星通信功能的手机，近期卫星互联网板块强势股中，有些个股也同时属于华为概念。

例如华力创通作为卫星互联网板块里强势股之一，也是华为的卫星通信芯片供应商，随着Mate 60的发布，华力创通涨出一波神话，1个多月时间股价涨幅近200%。近期公司公布收获大订单，根据23日晚间公告，截至公告披露日，公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。

龙洲股份在近期热门的汽车概念和卫星互联网方面都有涉及。卫星互联网方面，全资子公司龙岩天元主营业务包括卫星定位监控及服务。此外，该股还涉及汽车概念。控股孙公司中汽宏远主营新能源汽车研发制造，资料显示，中汽宏远为国家级高新技术企业，是东莞市目前唯一一家具有传统汽车和新能源汽车生产资质的汽车制造企业。

行情还将持续。有机构认为，随着2023中国卫星应用大会即将召开，板块或迎来行情持续催化。

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