10月23日，大盘续创调整新低，两市上涨个股不足500只。在2023中国卫星应用大会的催化下，卫星互联网赛道一骑绝尘，领涨A股全赛道。市场稀缺的关注卫星互联网方向的主动基金——永赢高端装备智选（015790.OF）以日涨幅2.13%排名基金市场日涨幅第一。卫星互联网的Iphone时刻似已临近，卫星互联网已开启天地一体的时代新征程。

市场稀缺的关注卫星互联网方向的主动基金——永赢高端装备智选基金经理张璐强调：卫星互联网在军事、太空资源和技术方面均为兵家必争之地，卫星通信是实现万物互联的关键环节，是6G的核心技术之一，是打通数字经济通信底座的最后一公里，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。今年以来Starklink密集发行，国内实验星发射开启“中国版星链元年”，运载火箭技术突破降本正在加速进行，华为mate60打开卫星互联网应用想象空间。后续将重点关注卫星制造及发射先行（卫星载荷、天线、T-R组件、基带芯片等），地面设备及终端跟随（地面站、北斗及星网终端），运营服务其后（卫星运营、卫星服务等）的投资节奏，密切追踪海内外星网招标发星节奏，抓住卫星规模化发射带来的降本空间，与投资者一起期待布满中国星链的“星辰大海”。

图片来源：wind 截至2023年10月23日

随着海外starlink的顺利发行和我国星链计划和G60的稳步招标，卫星互联网步入高速发展的快车道。根据wind数据，自8月初以来，永赢高端装备智选较中证军工跑赢近15%超额。（20230802-20231023）

自10月以来，卫星互联网催化不断加速。海外方面，10月11日SpaceX正式推出星链直连手机业务，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界。我国卫星互联网也迎来政策密集期。10月7日，相关部门在《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》中，提出分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。10月19日，上海市印发了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。

另外，2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日北京召开，天通一号卫星总设计师、东方红5号卫星平台副总设计师都会出席，今年的主题为“数字化转型赋能卫星应用产业。作为国内卫星行业规模最大的年度会议，安信证券预计本次大会有望成为卫星产业链的下一个事件催化，建议关注星上载荷、仿真测量、卫星应用三大投资主线。具体来看：1）卫星的制造与发射属于上游环节，与行业景气度相关性高，随着我国卫星互联网进入建设周期，相关卫星制造商、星上载荷供应商有望展现出较高的成长性。2）卫星载荷的仿真测量是卫星互联网的“卖铲人”，无论是在卫星载荷的研发阶段，还是在生产阶段，均需要配套的仿真软件和测试测量设备来进行支持，且通常而言，仿真测量的需求将将先于星座实际建设，有望率先受益于行业景气度提升。3）卫星的应用属于产业链下游环节，空间广阔。受益于卫星互联网广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点，以及通信、导航和遥感技术的融合发展，预计下游应用新场景将不断涌现。

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