久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED

担保人：济南高新控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：2.8亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.7%区域

最终指导价：7.4%

息票率：7.4%

收益率：7.4%

发行价格：100

交割日：2023年10月27日

到期日：2026年10月27日

资金用途：根据绿色融资框架，偿还发行人一年内到期的中长期离岸债券，为建设项目进行融资和用于一般营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、信银资本、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交银国际、光证国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、东兴证券香港、海通国际、华泰国际、东方证券香港、浙商银行香港分行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2697243827

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