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​久期财经讯，成都兴锦建设投资集团有限责任公司(Chengdu Xingjin Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“成都兴锦建设投资集团”，中诚信亚太：Ag- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：成都兴锦建设投资集团有限责任公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：4.00%区域

交割日：2025年4月14日

到期日：2028年4月14日

资金用途：根据国家发改委预发行注册登记和发售通函中规定的可持续融资框架补充营运资金和若干项目建设

可持续发展债券：该债券将在发行人的可持续融资框架下作为“可持续发展债券”发行

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国证国际证券、中国银河国际、浙商银行香港分行、国信证券香港、海通国际、汇生证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、国联证券国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、天风国际

独家可持续发展结构顾问：国证国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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