美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率。政策将逐步调整至中性水平，但政策路径并非预设的。预计通胀将继续朝着2%的目标下降，尽管这一过程可能会经历“时有波动”的路径，美联储致力于完成控制通胀的任务。

特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元税收抵免，这项优惠补贴是拜登总统的《通胀削减法案》(IRA) 的核心措施之一。特斯拉代表和新共和党国会对此表示支持。马斯克今年早些时候表示，取消补贴固然可能会略微损害特斯拉的销售，但会对特斯拉的竞争对手（包括通用汽车等传统车企）造成打击。

美股方面，三大指数集体收跌，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.47%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超5%，市值跌破1万亿美元，谷歌、亚马逊跌超1%，Meta小幅下跌；苹果涨超1%，英伟达、微软小幅上涨。迪士尼股价受业绩提振盘中一度大涨近12%，收涨超6%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.81%，哔哩哔哩跌超12%，京东跌超6%，小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超3%，阿里巴巴跌超1%，拼多多、理想汽车、百度微跌，网易涨超10%。

全球资产表现上，国际油价小幅上涨，WTI 12月原油期货涨0.39%，报68.7美元/桶。布伦特1月原油期货涨0.39%，报72.56美元/桶。国际贵金属下跌，COMEX黄金期货跌0.59%，报2571.2美元/盎司；COMEX白银期货跌0.38%，报30.545美元/盎司。恐慌指数VIX涨2.07%至14.31。

1. 上交所：对上证180指数编制方案进行修订，12月16日实施

11月14日，上海证券交易所和中证指数公司联合公告称，对上证180指数编制方案进行修订，并将于2024年12月16日正式实施。上证180指数方案修订后，新质生产力行业以及科创板权重增加，指数收益率、市值覆盖度均提升，指数表征性和可投资性增加，将成为沪市标杆性代表指数。

2. 金融监管总局：进一步提升金融服务适老化水平

国家金融监督管理总局14日发布《关于进一步提升金融服务适老化水平的指导意见》。要求各金融机构优化传统服务方式，扎实保障基础金融服务，包括优化营业网点布局、完善适老设施配置、提升柜面服务水平、不断优化现金服务等。

3. 《国家自然科学基金条例》修订版公布，明年1月1日起施行

《条例》共7章45条，修订的主要内容包括，一是坚持党中央集中统一领导，明确工作原则；二是健全管理体制，适应科技创新发展新趋势新要求；三是完善资助制度，发挥基金促进基础研究发展的作用；四是加强科研诚信制度建设，营造良好创新环境。

4. 欧盟对Meta罚款7.98亿欧元，称其违反反垄断规定

欧盟委员会11月14日宣布，对Meta处以7.98亿欧元罚款，原因是该公司将在线分类广告服务Facebook Marketplace与其社交媒体平台绑定，并对其他在线分类广告服务提供商施加不公平的交易条件，从而违反欧盟反垄断规定。Meta方面称，将对欧盟委员会的决定提出上诉。

5. 融创境内债二次重组方案出炉

11月14日，融创中国公告称，公司全资附属公司融创房地产集团境内债务将二次重组。此次债券重组涵盖现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。

6. 京东：第三季度净营收2603.9亿元，同比增长5.1%

11月14日，京东集团发布三季度财报。该季度净营收2603.9亿元，同比增长5.1%；归属公司普通股股东净利润达到117.31亿元，同比增长47.8%；经营利润同比增长29.5%，达到120亿元，经营利润率提升至4.6%。

7. 网易：第三季度净收入262亿元，净利润75亿元

网易发布2024年第三季度财报显示，网易Q3净收入262亿元，比2023年同期下降3.9%。非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元，前一季度和2023年同期分别为78亿元和86亿元。

8. 哔哩哔哩上市后首次单季度盈利

B站（哔哩哔哩）发布2024年第三季度财报，当季B站总营收同比增长26%，为73.1亿元。调整后净利润2.4亿元，这也是B站上市后，首次单季度盈利。B站还宣布了一项新的股份回购计划，将在未来24月内累计回购价值不超过2亿美元的股票。

9. 迪士尼第四财季业绩超预期

迪士尼发布2024年第四季度及全年财报，第四财季营收同比增长6.3%至225.7亿美元，预估224.7亿美元；全年营收同比增长3%至914亿美元。第四财季每股收益(EPS)同比增长79%至0.25美元；全年EPS翻倍，从去年的1.29美元增加到2.72美元。迪士尼预计2025财年的调整后每股收益将实现高个位数增长，并计划回购价值30亿美元的股票。

10. Burberry上半年收入下跌20%

Burberry发布2024年上半年财报。在截至2024年9月28日的26周内，公司收入同比下降20%达10.86亿英镑，零售可比门店销售额下降20%，经调整经营亏损4100万英镑，毛利率为63.4%，按CER计算下降640个基点。

11. 紫金矿业回应金矿被盗采

14日晚间，紫金矿业官网发布《关于外媒就哥伦比亚武里蒂卡金矿报道的情况说明》。指出，由于历史原因以及现场条件制约，武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，给大陆黄金带来了一定的损失，损失的资源确切数量尚需核实。

12. 阿斯麦维持2030年销售展望不变

光刻机巨头阿斯麦宣布，维持乐观的长期收入前景，预计2030年的销售额将在440亿欧元至600亿欧元之间，毛利率约为56%至60%，并押注人工智能驱动的半导体需求繁荣。阿斯麦还承诺增加派息和股票回购。

13. 吉利控股优化极氪、领克股权结构

吉利控股宣布，将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。

1. 教育部：2025届高校毕业生预计规模1222万人

据统计，2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。教育部部署各地各高校实施“2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动”，多措并举促进高校毕业生就业。

2. 美国10月PPI超预期反弹

美国10月PPI同比上升2.4%高于市场预期的2.3%，前值为1.8%；10月核心PPI同比增长3.1%，高于预期的3%，前值为2.8%。此外，美国11月9日当周首次申请失业救济人数21.7万人，低于预期的22万人，创5月份以来的最低水平。

3. 欧洲央行会议纪要显示，通胀下行的趋势正在增强，可能会更早达到2%的目标。预计2025年内部通胀出现实质性下降。

1. 住房城乡建设部：保交房有力推进全国已交付285万套

住房城乡建设部表示，截至11月13日，全国保交房已交付285万套，对市场预期带来明显改变。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。

2. 10月中国游戏市场收入290.83亿元同比增长14.40%

中国游戏产业发布了2024年10月的月度报告。报告显示，10月份中国游戏市场收入为290.83亿元，环比下降4.10%，但同比增长14.40%。其中，移动游戏市场表现稳健，实际销售收入达到221.10亿元，环比增长0.51%，同比增长17.07%。

3. 我国新能源汽车年度产量首次突破1000万辆

据中国汽车工业协会消息，11月14日上午，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。专家预计，这一数字到年底还有望超过1200万辆。

4. 国际能源署：全球石油市场2025年将面临逾百万桶的供应过剩

国际能源署(IEA)表示，全球石油市场明年面临超过100万桶/天的供应过剩，缓解油价受到中东等地动荡局势的影响。IEA周四在月度报告中表示，如果OPEC+下月会面时，决定按计划恢复早前暂停的生产，那么全球供应过剩的规模将会更大。

5. 三部门印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引

国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，旨在推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。指引提出，通过图文、语音等人机交互方式，利用医学知识图谱和深度学习技术，提高诊疗精准性，优化医患沟通，减少患者候诊时间，改善就医体验。

6. 国家数据局：持续深化数据要素市场化配置改革

国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议。会议指出，持续深化数据要素市场化配置改革。要健全完善数据基础制度，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。健全数字中国建设工作体制机制。

7. 6G推进组组长：明年6月会启动6G技术标准研究

6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。

停牌

*ST鹏博：累计8个交易日涨停，公司股票停牌核查

英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产，股票明起停牌

风险提示

12天7板华建集团：存在短期涨幅较大后的下跌风险

6天5板中安科：宜兴项目公司主营业务尚未开展，其未来经营情况存在重大不确定性

8连板大千生态：控制权转让事项尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见

9天8板日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划

重要事项

中金公司：股东海尔金盈已完成减持1.06亿股公司股份

民德电子：拟参与广芯微电子部分股权转让竞拍

11天7板渤海租赁：AALL下属SPV转让飞机租赁资产

欣旺达：已有能量密度500Wh/kg固态电池实验室原型样品

A股方面，沪指跌1.73%报3379.84点，深证成指跌2.83%，创业板指跌3.4%。ST、保险等少数板块上涨，光刻机、军工电子、CPO、半导体等板块跌幅居前。

港股方面，恒指、国指分别下跌1.96%及2.21%，恒生科技指数跌3.08%。加密货币概念股、彩票股、烟草等少数板块上涨，稀土概念、教育、军工、有色金属、内房股等跌幅居前。

主力动向，南下资金净买入港股196.56亿港元。其中：净买入盈富基金46.54亿港元、腾讯16.28亿港元、阿里巴巴9.38亿港元。

龙虎榜中，净买入额前三为拓维信息、渤海租赁、飞天诚信，分别为6.20亿元、1.78亿元、1.75亿元。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为天地在线、天玑科技、绿联科技，分别为4213.76万元、2491.04万元、1758.67万元。

两市融资余额：截至11月13日，上交所融资余额报9482.26亿元，深交所融资余额报8908.91亿元，两市合计18391.17亿元，较前一交易日增加76.01亿元。

来源：格隆汇

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