住房交易税收新政！购买140平以下房产契税降到1%——三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米。调整后在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。

CPI符合预期，美联储降息概率大增——美国10月CPI同比上涨2.6%，自3月以来首次出现同比加速，符合市场预期，前值为上涨2.4%；环比增速则持平于0.2%。10月核心CPI同比上涨3.3%，环比上涨0.3%，均与前值持平，符合预期。华尔街点评：下月降息基本确定，但明年降息脚步或因特朗普政策而放缓

美股方面，三大股指涨跌不一，道指涨0.11%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.26%。美国10月未季调CPI公布后，交易员加大了对美联储降息的押注。

大型科技股多数上涨，英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%，特斯拉、微软、苹果微涨，英伟达、谷歌跌超1%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.09%，新东方跌超4%，向上融科跌超3%，小鹏汽车、腾讯音乐、爱奇艺跌超2%，知乎大涨超13%。

全球资产表现上，离岸人民币一度下逼7.25元，日元跌穿155。比特币盘中升破9.3万美元创新高，此后大幅回撤。现货黄金连续第四个交易日走低，在CPI数据公布后刷新日高至2618.78美元/盎司，随后持续下挫，最终收跌1.01%，报2572.63美元/盎司。国际原油在空头回补的推动下有所反弹，但强美元限制了涨幅。

1. OpenAI向美国政府分享AI数据中心建设计划 呼吁扩大能源容量

OpenAI已向美国政府官员分享了有关如何建造一个人工智能（AI）数据中心的信息，该数据中心预计耗电量达5吉瓦（规模将比该公司目前正在开发的数据中心大五倍）。这一构想似乎与 “星际之门”（Stargate）类似，“星际之门” 是OpenAI与其主要支持者微软商讨过的一个价值1000亿美元的超级计算数据中心的代号。

此外，OpenAI正准备推出一款代号为“Operator”的新型人工智能工具，可以代理人在电脑上的行动，例如编写代码或预订旅行。

2. AMD将裁减约4%的全球员工

AMD周三表示，作为将资源与增长机会结合起来的一部分，我们正在采取一些有针对性的步骤，不幸的是，这些步骤将导致我们在全球裁员约4%。我们承诺以尊重的态度对待受影响的员工，并帮助他们度过这一过渡期。根据美国证券交易委员会的一份文件，AMD在去年年底有26000名员工。这意味着此次裁员将涉及超过1000人，具体人数尚不明确。

3. 业务比动力电池“大十倍”！曾毓群盯上“零碳电网” 目标打造大型独立能源系统

宁德时代创始人兼董事长曾毓群日前媒体受访时，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，公司将打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。他预计，开发和管理“零碳电网”的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。

4. 腾讯三季报出炉：实现营收1671.93亿元，毛利同比增16%

据财报，当季实现营收1671.93亿元，同比增长8%；净利润为532.3亿元，同比增长47%，远超市场预期；调整后净利润为598.1亿元，同比增长33%。网络游戏、营销服务、金融科技等三大核心主业均实现稳健增长。小程序交易额突破2万亿元。微信及WeChat合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。

5. 软银拿下Blackwell首单，“牵手”英伟达打造日本最强AI超算

周三，英伟达在东京举行的英伟达AI峰会上宣布了与日本电信巨头软银的一系列合作，包括在日本建造AI基础设施以及最大的AI工厂等，旨在加速日本的主权AI计划。双方宣布，软银计划基于英伟达Blackwell架构的B200 GPU打造“日本最强大”的AI超级计算机，以支持广泛的本地服务，计划于2025年初开始构建。

6. AMD将裁减约4%的全球员工

AMD周三表示，作为将资源与增长机会结合起来的一部分，我们正在采取一些有针对性的步骤，不幸的是，这些步骤将导致我们在全球裁员约4%。我们承诺以尊重的态度对待受影响的员工，并帮助他们度过这一过渡期。根据美国证券交易委员会的一份文件，AMD在去年年底有26000名员工。这意味着此次裁员将涉及超过1000人，具体人数尚不明确。

7. 新华保险一日举牌2家医药股

今年A股市场上的“明星保险股”新华保险，举牌了！上海医药和国药股份昨晚同步公告，获得新华保险举牌，新华保险暂无在未来12个月内增持或减持的计划。

8. 囤2641枚比特币！这家公司赚翻了

港股上市公司博雅互动11月12日披露，截至公告日期，公司已持有比特币2641枚，总成本约1.43亿美元，平均成本约5.4万美元/枚；已持有以太坊1.54万枚，总成本约4257.81万美元，平均成本约2756美元/枚。

9. 中金、银河股价异动再引合并传闻 双方回应：尚不知情

昨日多只并购重组预期券商股异动。其中，中金公司最高涨9.02%，报40.86元/股，中国银河最高涨幅6.44%，报16.85元/股。有记者就股票异动情况致电中国银河、中金公司，双方表示尚不知情，一切以公告为准。有接近中金公司人士推测，“应该是两家并购重组预案即将落地。内部消息是中金财富将划入中国银河，中金公司保持独立。”

10. 为了抵制外资收购，7-Eleven考虑以580亿美元进行管理层收购

7-Eleven母公司正考虑通过管理层收购将公司私有化，交易预计达9万亿日元，或将成为日本历史上最大规模的管理层收购案，公司股价一度飙涨17%。

1. 前10月中国对APEC其他经济体进出口21.27万亿元

据中国海关统计，今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。

2. 特朗普提名多人出任重要职位，宣布其四位高级竞选顾问将担任白宫高级职务

当地时间11月13日，美国当选总统特朗普提名佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）为他就任总统后的国务卿候选人。特朗普当日宣布提名前民主党国会众议员塔尔西·加巴德（Tulsi Gabbard）为他就任总统后的国家情报总监。特朗普还提名提名佛罗里达州共和党众议员马特·盖茨（Matt Gaetz）为他就任总统后的美国司法部长候选人。

3. 国务院批复对宁波、青岛和南宁这三个城市给予明确定位

其中，宁波是长三角地区重要的中心城市，要唱好杭甬“双城记”，加强宁波都市圈国土空间开发保护利用的区域协同；青岛是沿海重要的中心城市，要引领山东半岛城市群协同发展，加强青岛都市圈国土空间开发保护利用的区域协同；南宁是广西壮族自治区首府，华南地区重要的中心城市，引领北部湾城市群高质量发展。

4. 中基协：截至2024年10月末 存续私募基金规模19.93万亿元

中基协公布数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元；私募股权投资基金90只，新备案规模53.31亿元；创业投资基金165只，新备案规模94.79亿元。

5. 2024年全球奢侈品销售额或下降2%

贝恩公司的年度奢侈品报告显示，由于宏观经济的不确定性等因素，今年个人奢侈品市场将面临自全球金融危机以来的首次放缓。报告显示，2024年，成本上升和客户忠诚度下降导致购物者避开高端品牌，削弱了奢侈品公司利润，并可能导致该行业全年销售额下降2%。

1. 硅业分会：工业硅现货价格整体持稳 市场观望氛围浓厚

硅业分会发文称，本周工业硅现货价格整体持稳。全国综合价格和各牌号综合价格持稳，FOB价格持稳。市场下游维持刚需采购，观望氛围浓厚，总体成交平淡，西南地区开工处于低位，市场总体供应减少，厂家挺价意愿强烈。

2. 机构：10月全球电动汽车销量同比增长35%至172万辆

据市场研究公司Rho Motion，10月全球电动汽车(包括全电动和插电式混合动力汽车)的总销量达到172万辆，同比增长35%。其中，中国市场表现尤为突出，销量同比增长54%至120万辆，创下历史新高。美国和加拿大的电动汽车销量增长11.4%至16万辆。而欧洲市场销量达26万辆，同比略有增长，但较9月下降14%。

3. 氧化铝价格涨到年初的2倍

标准普尔全球大宗商品洞察的数据显示，截至10月29日，氧化铝现货市场的基准——澳大利亚FOB（船上交货）价格为每吨715美元，比年初（350美元）价格翻倍，创下了可追溯数据的2010年8月以来的新高。伦敦金属交易所（LME）三个月铝期货合约11月7日一度上涨到每吨2732美元，创下5月下旬以来的高点。

4. 国家发改委等三部门：到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩

提出，加强粮食和饲草生产目标任务统筹，支持各地特别是牧区、农牧交错带，在不破坏耕作层不改变耕地地类的前提下，合理利用耕地发展饲草饲料种植。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%。

赛力斯：拟每10股派发现金红利3.31元，合计拟派发现金红利5亿元

浩欧博：停牌核查完成 股票11月14日复牌

海航控股：子公司取消30架C919飞机购买计划，改由公司其他关联方承接

翰宇药业：公司原董事犯挪用资金罪已经法院终审判决

中贝通信：实控人拟协议转让公司5%股份

武汉凡谷：拟不超1亿元参与武汉光钜增资扩股

京东方A：获得7亿元专项贷款资金用于股份回购

国机通用：挂牌转让全资子公司100%股权

御银股份：控股股东拟减持不超3%股份

国科微：股东国家大基金减持股份比例超过1%

A股方面，上证指数收涨0.51%，深证成指收涨0.4%，创业板指收涨1.11%；传媒、通信服务、互联网电商等行业及上海国企改革、文生视频、智谱AI等概念涨幅居前。旅游及酒店、燃气等行业及NMN、CRO、禽流感等概念跌幅居前。

港股方面，恒生指数收跌0.12%；恒生科技指数收跌0.03%。锂电池、内银股、稀土永磁、电信股、特斯拉、石油股等板块涨幅居前；医药、汽车、CXO概念、内房股、生物科技等板块低迷。

主力动向，南向资金净卖出45.51亿港元。盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技分别遭净卖出83.6亿港元、33.01亿港元、7.13亿港元；腾讯控股逆市获净买入17.53亿港元。

龙虎榜中，科大讯飞龙虎榜单日净买入额最多，达4.79亿元。涉及机构专用席位净买入额前三的是科大讯飞、上大股份、世纪鼎利，分别为1.93亿元、7200.19万元、5007.7万元。

两市融资余额：截至11月12日，上交所融资余额报9448.28亿元，深交所融资余额报8866.88亿元，两市合计18315.16亿元，较前一交易日增加42.42亿元。

来源：格隆汇

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