久期财经讯，宁国市宁阳控股集团有限公司(Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd，简称“宁国宁阳控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以离岸人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：宁国市宁阳控股集团有限公司

担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co Ltd)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.5%

交割日：2024年11月20日

资金用途：用于项目发展和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

未注册事件回售：100%

联席全球协调人：星展银行(B&D)、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰证券香港、兴证国际、鼎石证券、国元证券香港、国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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