11月11日，三大指数震荡走强，截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板涨3.05%，科创50指数涨4.7%，两市超3800只个股上涨，沪深两市今日成交额约2.51万亿元。

半导体板块涨幅居前，$国芯科技(688262)$涨20%，$中微公司(688012)$涨12.89%，$北方华创(002371)$涨8.7%，$长川科技(300604)$、$芯联集成-U(688469)$均跟涨。

消息面上，针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。

另外，11月7日，两大晶圆代工厂中芯国际、华虹半导体发布亮眼的三季度业绩。其中，中芯国际第三季度收入首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高；华虹半导体三季度利润亦大幅增长。

国信证券指出，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。

卫星导航概念走强，灿芯股份（688691.SH）涨20%，中科星图（688568.SH）涨超10%，中国长城（000066.SZ）、上海瀚讯（300762.SZ）均上涨。

消息面上，据环球时报报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。巴西政府内部一名负责电信事务的官员已向英国广播公司确认有关安排。

信创概念反复活跃，华大九天（301269.SZ）、麒麟信安（688152.SH）涨20%，长亮科技（300348.SZ）、润和软件（300339.SZ）、拓维信息（002261.SZ）均上涨。

国泰君安研报表示，随着政府化债及更积极财政政策的落地，预计政府信创采购将从2024年四季度开始快速回暖，此前业务与政府信创采购关联度更高的公司，或者此前未能参与政府信创采购，但此次顺利获得了安全可靠采购资质的公司，将更加边际受益于此次政府信创采购的重启。

新能源个股亦表现不俗，天赐材料（002709.SZ）涨10%，蓝海华腾（300484.SZ）涨9.46%，厦钨新能（688778.SH）涨5.51%，华友钴业（603799.SH）、中国宝安（000009.SZ）均上涨。

消息面上，《中华人民共和国能源法》于近日经十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过，将于2025年1月1日起施行。该法明确提出加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，为光伏行业的未来发展提供了强有力的政策保障。

跌幅榜上，银行、机场航运、煤炭板块走弱，中信海直（000099.SZ）、中国国航（601111.SH）、陕西煤业（601225.SH）、邮储银行（601658.SH）均下挫。

作者：飞鱼

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