北京时间11月8日凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.50%至4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，随着接近中性利率，可能有必要放缓降息步伐，刚刚开始考虑调整降息步伐。货币政策的步伐和目标可能会发生变化。

在谈到美国大选的影响时，鲍威尔指出，短期内大选将不会对政策产生影响。美联储不会置评（潜在的特朗普）财政政策。即使特朗普提出要求，也不会卸任美联储主席。

11月7日，2024年上交所国际投资者大会在沪开幕，中国证监会副主席李明在致辞中表示，下一步，中国证监会将落实好中央部署，系统谋划、统筹推进、精准施策、靶向发力，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。

上交所理事长邱勇表示，将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

美股方面，美联储宣布降息25个基点，纳指涨1.51%，标普500涨0.74%，道指平收。其中，纳指、标普500指数均续创历史收盘新高。

大型科技股全线上涨，英特尔涨逾4%，Meta涨超3%，苹果、特斯拉、谷歌、英伟达涨超2%，亚马逊、微软涨超1%。其中，亚马逊、英伟达、奈飞均再创历史收盘新高。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.5%。小鹏汽车涨超15%，富途控股涨超12%，京东、蔚来涨超6%，拼多多涨超4%，理想汽车、阿里巴巴涨超3%。

全球资产表现上，WTI 12月原油期货收涨0.67美元，涨幅0.93%，报72.36美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.71美元，涨幅0.95%，报75.63美元/桶。现货黄金在美联储降息日涨约1.8%，报2706.64美元/盎司。离岸人民币反弹超600点，意味着“特朗普胜选日”的失地随后收复一半。

1. 中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”

国务院总理李强在昆明出席大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议。李强提出要深化融通建设，深入推进公路、铁路、港口等基础设施“硬联通”，加强在政策、法律、监管、规则、标准等领域“软联通”，努力提升跨境支付、本币结算便利，积极打造更多跨境合作示范区，加快区域经济一体化进程。中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”，为符合条件的商务人员审发5年多次来华签证。

2. 央行下属自律机制成员（银行）讨论规范同业存款定价

市场消息称，央行下属的市场利率定价自律机制拟发布《关于加强同业活期存款利率自律管理的倡议》，商业银行应以公开市场7天逆回购操作利率（目前是1.5%）为定价基准，合理确定同业活期存款的利率水平，使同业活期存款利率围绕政策利率波动，充分体现利率政策导向；商业银行不得以显著高于政策利率的水平吸收同业资金，防止形成空转套利。

3. 林园回应停止跟投：跟投资金已用“百分七八十”，还有其他投资安排

林园投资近日公告称，考虑到中国资本市场当下的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司决定停止跟投。对于停止跟投的原因，林园指出，已经跟投一年多，跟投资金用了大概百分之七八十了，钱都跟投的差不多了。公司自有资金还有其他安排，跟投资金不能赎回，停止跟投后资金的用途比较灵活。

4. 台积电、格罗方德完成数十亿美元芯片法案资金谈判

根据媒体报道，台积电和格罗方德已完成关于美国芯片法案数十亿美元补助和贷款的最终谈判。这些协议是今年早些时候宣布的，当时正值拜登政府急于在1月任期结束前将芯片法案资金发放到位，用于支持美国工厂的建设。美国官员预计将在未来几周内宣布这些协议。

5. 钟睒睒连续4年登福布斯中国首富

财经杂志《福布斯》公布2024年“中国内地富豪榜”，农夫山泉创办人钟睒睒连续第四年成为内地首富，身家508亿美元，较去年蒸发93亿美元。腾讯控股主席马化腾以468亿美元财富，由去年第四位跃升至第二位，这是他自2020年以来首次重返这一位置。第三名则是字节跳动创始人张一鸣，财富有456亿美元。

6. 支付宝与华为终端达成战略合作

双方将围绕鸿蒙生态与碰一下生态持续深入合作。根据战略合作协议，华为将通过软硬件的升级，提升手机用户使用支付宝碰一下的体验。与此同时，支付宝也将持续加大在原生鸿蒙生态上的投入。

7. 小鹏P7+起售价为18.68万元

小鹏P7+正式上市，起售价为18.68万元，共分为三个版本，其中长续航版为18.68万元，超长续航版19.88万元。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示，小鹏当前最新智驾架构上限更高，下限也更高，小鹏P7+代表中国智驾领先技术实力。

8. 哪吒汽车否认裁员规模高达70%

针对哪吒汽车启动大规模裁员，比例或将高达70%的传闻，哪吒汽车予以否认。官方回应表示，公司正在通过精简业务、聚焦核心、组织优化和薪酬绩效改革等措施，构建更集中高效的组织架构，分部门按业务要求和未来发展需要进行整合。

9. 斥资38.25亿元！西部证券要拿下国融证券控股权

11月7日晚，西部证券发布重磅公告，称已经与国融证券的多名股东签下股份转让协议。据悉，西部证券计划以协议转让的方式收购国融证券近65%的股权，作价38.25亿元。资产评估报告称，国融证券100%股份的评估价值增值达51.06%。

10. 中芯国际：第三季度净利润同比增长56.4%

中芯国际公告，第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%；第三季度净利润10.6亿元，同比增长56.4%。第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元，创历史新高。新增2.1万片12英寸月产能，平均销售单价上升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。四季度收入指引为环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。

1. 央行召开外资金融机构座谈会

央行行长潘功胜指出，将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

2. 10月末外汇储备规模继续站稳3.2万亿美元

据国家外汇管理局，10月末我国外汇储备规模为32610.50亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。同日更新的官方储备资产数据显示，10月末中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，意味着中国人民银行已连续第6个月暂停增持黄金储备。

3. 前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%

海关总署统计分析司司长吕大良表示，前10个月我国外贸平稳增长，规模持续扩大、结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。单从10月来看，进出口总值为3.7万亿元，同比增长4.6%。其中，出口2.19万亿元，同比增长11.2%，远超市场预期；进口1.51万亿元，同比减少3.7%。

4. 10月全国企业销售收入持续增长

国家税务总局发布的增值税发票数据显示，10月全国企业销售收入较8、9月份分别提高3个和1.3个百分点。国家税务总局税相关负责人表示，9月底以来，国家围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等5个方面，加力推出一揽子增量政策，叠加存量政策生效，推动经济持续回升向好，有效提振了市场信心，增强了发展动力。

5. 欧洲“降息潮”来袭，瑞典、英国纷纷宣布降息 

11月7日，瑞典央行宣布，降息50个基点，将基准利率从3.25%下调至2.75%。这是该央行近十年来最大单次降息幅度。英国央行降息25个基点，将基准利率从5%下调至4.75%，符合市场预期。英国央行表示，控制通货膨胀继续取得进展，特别是随着先前的外部冲击已经消退，剩余的国内通胀压力也正在逐渐缓解。

1. 崔东树：2024年全年新能源乘用车国内销量预计1068万辆

乘联分会秘书长崔东树表示，新能源乘用车国内销量四季度预计为355万辆，同比增长39%，2024年累计销量预计为1068万辆，同比增长38%；新能源乘用车出口今年受到欧盟的反补贴关税影响暂时较大，预计四季度出口33万辆，同比增长12%，预计全年累计出口122万辆，同比增长17%。

2. IDC：2028年中国数字化转型总体市场规模将超7300亿美元

国际数据公司发布的2024年V2版本《全球数字化转型支出指南》显示，2023年全球数字化转型投资规模超过2.1万亿美元，2028年预计达到4.4万亿美元，2023-2028年五年复合增长率（CAGR）为15.4%。预计2028年中国数字化转型支出规模预计达到7330亿美元，全球占比约16.7%。

3. 11月硅片大幅减产推进去库，电池、组件价格有望企稳

集邦咨询数据显示，多晶硅价格本周持稳，但考虑存量产能、库存及下游排产等因素，月内N型棒状硅价格在交易谈判中或存有商榷空间。硅片全线价格暂稳。头部及专业化厂商达成减产共识，本月起大规模减产，减产幅度环比在9%-10%区间，落于44-45GW区间。月内电池片整体产销平衡，故价格得到强力支撑。本周各类型组件价格持稳。

A股方面，沪指涨2.57%，深成指涨2.44%，创业板指涨3.75%，北证50指数涨3.39%，全市场成交额25631亿元。白酒、证券、食品加工制造、保险等板块涨幅居前。

港股方面，恒指涨2.02%逼近21000关口，国指涨2.49%，恒生科技指数涨2.25%。大型科技股全线上涨，金融、消费、内房股强势上涨；稀土、黄金、光伏等板块普跌。

主力动向，南下资金净买入港股11.83亿港元。其中，净买入美团8.78亿、腾讯6.57亿、中信证券5.4亿；净卖出盈富基金38.7亿、恒生中国企业11.57亿、中芯国际3.67亿。

龙虎榜中，国海证券龙虎榜单日净买入额最多，达2.09亿元。涉及机构专用席位的个股有27只，净买入额前三的是科力尔、延华智能、联创光电，分别为6902.46万元、6076.83万元、5376.71万元。

两市融资余额：截至11月6日，上交所融资余额报9023.42亿元，较前一交易日增加116.57亿元；深交所融资余额报8464.82亿元，较前一交易日增加108.2亿元；两市合计17488.24亿元，较前一交易日增加224.77亿元。

来源：格隆汇

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