久期财经讯，泰安市泰山财金投资集团有限公司(Tai’an Municipality Taishan Finance and Investment Group Co., Ltd.，简称“泰安泰山财金集团”)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Taishan Finance International Business Co., Limited

担保人：泰安市泰山财金投资集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：2年期

初始指导价：7.000%区域

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2024年11月8日

到期日：2026年11月8日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书对集团现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头全球协调人：兴证国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、中国银行、中诚国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银资本、海通国际、溢胜证券亚洲、国金证券香港、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

​

未经允许不得转载：CYQY-生活与科技 » 泰安泰山财金集团发行3亿美元债券，息票率6.50%