​久期财经讯，山东明水国开发展集团有限公司(Shandong Mingshui Guokai Development Group Co., Ltd.，简称“山东明水国开发展”)拟对SDMSGK 6.9 07/03/27进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：Mixin International Trading Co., Limited

担保人：山东明水国开发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

增发规模：人民币基准规模

现有票据：SDMSGK 6.9 07/03/27，发行规模7.65亿人民币，息票率6.9%，将于2027年到期(ISIN: HK0001007217)

互换：在2024年11月14日发行时，与原始债券合并形成单一系列

最终指导价：6.90%加上自2024年7月3日起至2024年11月14日止的应计利息

交割日：2024年11月14日

到期日：2027年7月3日

资金用途：用于项目建设、贸易业务和补充集团的营运资金

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(B&D)、申万宏源香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际、兴证国际、民银资本、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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