当地时间11月6日，美国现任副总统、民主党总统候选人哈里斯发表讲话，承认败给特朗普，但誓言继续战斗。哈里斯表示，她接受输掉选举的结果，并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。美国总统拜登已致电共和党总统候选人、前总统特朗普，祝贺他在2024年美国总统选举中获胜。

当地时间6日凌晨，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普称，“这一时刻将帮助这个国家愈合。我们将偿还债务、减税，我们要解决一切问题。”

美国投行Wedbush分析师Dan Ives发布推文称，特朗普获胜的最大受益人将是特斯拉/马斯克。特朗普获胜对电动汽车行业来说是负面的，因为电车折扣/税收激励措施将被取消，但对特斯拉的影响是正面的，特斯拉在规模/价格上拥有巨大优势。特朗普获胜可能会使特斯拉股价上涨40-50美元。

美股方面，随着特朗普宣布胜选，“特朗普交易”横扫市场，三大指数收盘均创历史新高，道指涨3.57%，纳指涨2.95%，标普500指数涨2.53%。

特朗普媒体科技（DJT）盘初涨超34.8%后收涨5.94%。此外，美股芯片股多数走高，能源股普遍上涨，银行股走强。

大型科技股多数上涨，特斯拉收涨14.75%，创2023年7月以来新高；谷歌A收涨3.99%，英伟达收涨4.07%，微软收涨2.12%，亚马逊收涨3.8%，盘中创历史新高；苹果收跌0.33%，Meta收跌0.07%。财务报告加剧投资者担忧，超微电脑收跌18.05%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.83%，阿里巴巴收跌2.5%，百度收跌1.04%，网易收跌0.22%，京东收跌3.4%，拼多多收跌1.29%，小鹏汽车收跌3.98%，理想汽车收跌3.25%，蔚来收跌5.3%。

全球资产表现上，恐慌指数VIX跌20.6%至16.27；美国国债收益率大涨；现货比特币涨约10%刷新历史高位至7.6万美元上方；美元指数站上105，日元跌超1.9%逼近155，欧元跌超1.8%，在岸人民币兑美元收报7.1796，较上一交易日夜盘收盘跌736点。
国际原油期货结算价小幅收跌，WTI 12月原油期货跌0.42%，报71.69美元/桶。布伦特1月原油期货跌0.81%，报74.92美元/桶。国际金价大跌，现货黄金跌3.1%，失守2660美元；COMEX黄金期货下跌2.97%，报2668美元/盎司。

1. 事关上市公司可持续发展，沪深北三大交易所最新发布

6日，上海、深圳、北京三大交易所起草《上市公司可持续发展报告编制指南（征求意见稿）》，《指南》将进一步规范上市公司可持续发展信息披露，夯实上市公司可持续发展信息披露基础，支持上市公司践行可持续发展理念。

2. 美国大选结果如何影响中美关系？中方回应

6日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。被问到美国大选的结果会如何影响到中方的外交政策或者中美关系时，毛宁表示，我们对美国的政策是一以贯之的，我们将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。针对美国总统选举结果，毛宁表示，我们尊重美国人民的选择，对特朗普先生当选总统表示祝贺。

3. 美国大选总支出预计高达159亿美元，为史上最贵选举

有美国研究机构预测，2024年将是美国史上最昂贵选举周期，总支出预计将高达159亿美元，继2020年花费151亿美元后，再次成为史上最贵选举。在今年的美国大选中，已有83名亿万富翁支持哈里斯，52名支持特朗普。支持哈里斯的包括比尔·盖茨、彭博社创始人迈克尔·布隆伯格等；支持特朗普的包括银行业富豪蒂姆·梅隆、企业家埃隆·马斯克等。

4. 德总理朔尔茨解除财政部长职务，德国大选或提前举行

德国总理奥拉夫·朔尔茨周三宣布，他已解雇财政部长克里斯蒂安·林德纳，这意味着经过数月的政治争论之后，德国执政联盟将解散。舒尔茨将要求联邦议会于2025年1月份针对政府举行信任案投票，并提前至3月底大选。随后，德国自由民主党（自民党）议会领导人宣布，自民党所有部长退出由社会民主党、绿党和自民党组成的联合政府。

5. 知名私募林园投资：即日起停止跟投

知名百亿私募林园投资6日发布公告称，自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起（2024年11月6日）停止跟投。林园投资董事长林园在10月份以来多次强调看好市场， 认为4500点是A股的中枢。

6. 抖音回应“抖音炒股”：已在重点处置

近期，抖音平台上大量财经主播“直播荐股”。有报道称抖音万人直播间能撬动的资金体量超过普通游资，甚至有直接荐股引发个股涨停等异动的情况存在，被质疑存在合规问题。对此，抖音表示，平台已关注到相关信息，并在重点处置。据悉，已有第三方投顾公司紧急通知发布短视频不得提及个股。

7. 近685万户！10月沪市A股新开户数据揭晓

上交所官网数据显示，2024年前10月沪市A股新开户2031.14万户，其中10月新开户数684.68万户，而前9个月月均开户数仅有近150万户。具体来看股票账户，10月沪市A股个人投资者新开账户683.97万户，机构投资者新开0.706万户。2024年前10月，沪市A股个人投资者新开户数达2024.97万户。

8. 芯片制造商高通第四财季收益超预期

高通第四财季经调整营收102.4亿美元，预估99.1亿美元；第四财季调整后每股收益2.69美元，预估2.56美元。高通董事会批准新的150亿美元股票回购计划。

9. Arm三季度总收入超预期

孙正义旗下芯片设计公司 Arm第二财季收入超出预期.第二财季总收入8.44亿美元，分析师预期8.109亿美元。第二财季调整后EPS为0.30美元，分析师预期0.26美元。预计第三财季收入9.20亿-9.70亿美元，分析师预期9.509亿美元。

10. 宝马Q3利润同比暴跌61%

6日，宝马集团发布三季度财报。报告显示，受市场需求下滑等因素影响，公司营收、利润出现下滑，其中第三季度息税前利润下滑61%。宝马表示，第三季度，中国市场是宝马在全球下滑幅度最大的单一市场，同比下滑29.8％，销量14.77万辆。

11. 诺和诺德Q3盈利超预期

6日，制药巨头诺和诺德公布了第三季度业绩。财报显示，诺和诺德Q3净销售额为713.11亿丹麦克朗，同比增长22%;净利润为273.01亿丹麦克朗，同比增长21%，好于市场预期的267亿丹麦克朗。值得注意的是，Wegovy第三季度营收增长79%，达到173亿丹麦克朗，高于分析师的预期159亿丹麦克朗。

12. 境外银联卡可绑定微信支付和支付宝

6日，中国银联全资子公司银联国际宣布，境外发行的银联卡已全面支持绑定支付宝。同时，在中国工商银行支持下，微信支付也已开通支持该服务。这便意味着，即日起，外籍来华人员下载支付宝App或微信App，绑定境外本地发行的银联卡，就可以和境内用户一样享受扫码支付带来的便捷体验。

13. 沙特计划斥资1000亿美元打造人工智能强国

知情人士透露，沙特阿拉伯正计划推出一个耗资达1000亿美元的新人工智能项目，以媲美阿联酋的科技中心。这家由国家支持的实体将投资于数据中心、初创企业和其他基础设施以发展人工智能。还将侧重于为沙特招募新人才、发展当地生态系统和鼓励科技公司在该国投入资源。

1. 受特朗普胜选影响，野村预计美联储2025年只会降息一次

在唐纳德·特朗普赢得总统大选后，野村的经济学家现在预计美联储在2025年只会降息一次，并将终端利率预测上调50个基点，至3.625%。DavidSeif等经济学家在报告中写道：“我们预计特朗普将兑现提高关税的竞选提议，短期内将显著推高通胀并导致增长适度放缓”。他们此前预计2025年会降息四次。

2. “美联储传声筒”：如果共和党控制国会两院，美联储12月可能修改基本假设

“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，在了解当选总统特朗普在税收、关税和移民方面的改革建议之前，美联储官员们不会改变他们的政策方针。但如果共和党也赢得国会两院的控制权，12月的美联储会议可能会修改有关“基本假设”的措辞。

3. 巴西央行加息50个基点，将基准利率从10.75%上调至11.25%

1. 国办发文：以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力

6日，国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，从8方面提出系列举措，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。

2. 中国网络视听协会：微短剧今年市场规模或超内地电影票房

中国网络视听协会发布《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，报告指出，随着微短剧热度的持续上升，2024年其市场规模有望首次超过内地电影票房。据行业机构预估，2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元，同比增长34.90%；而内地电影全年总票房收入预计为470亿元。

3. 国内成品油价迎年内第九降，加满一箱油将少花5.5元

据国家发展改革委，自11月6日24时起，国内汽油和柴油价格分别下调145元、140元/吨。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花5.5元。本次调价过后，2024年成品油调价呈现“九涨九跌四搁浅”的格局。

4. 中国银行已下发通知：广州新增房贷利率不得低于3%

有广州地区的中国银行工作人员表示，该支行已接到“新增房贷利率不得低于3%”的相关通知，11月7日起，广州地区新增房贷利率将按照3%执行。该工作人员称，11月5日房贷利率最低为2.9%，11月6日已登记名字走流水的客户仍能按照2.9%利率执行，但11月7日起就要按照3%利率执行。

5. 工信部：到2027年，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家

工信部公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）的意见。其中提出，到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升。

6. 乘联会：10月份新能源乘用车零售128.4万辆同比增长67%

据乘联会初步统计，10月1-31日，乘用车新能源市场零售128.4万辆，同比去年10月同期增长67%，较上月同期增长14%，今年以来累计零售841.6万辆，同比增长41%；10月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发139.9万辆，同比去年10月同期增长58%，较上月同期增长14%，今年以来累计批发930.9万辆，同比增长37%。

业绩：

神农集团：10月生猪销售收入4.48亿元

新希望：10月销售生猪收入同比下降11.11%

大北农：10月生猪销售收入合计12.95亿元

回购：

金雷股份：拟4000万元—7000万元回购公司股份

和邦生物：拟1亿元—2亿元回购股份

风险提示：

16天14板中化岩土：当前的市盈率与同行业情况有较大差异

13天10板上海电气：当前的市盈率显著高于行业平均水平

7天6板联创光电：激光业务占比不大且亏损

8连板华夏幸福：鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请注意二级市场交易风险

其他：

朗特智能：拟不超5.06亿元收购龙之源55%股权

浙江建投：筹划发行股份购买资产并募集配套资金

3连板海立股份：格力电器减持公司股票3628.29万股

通富微电：国家大基金已累计减持1%公司股份

中航沈飞：歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产

A股方面，沪指跌0.09%报3383点，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.05%。全天成交2.56万亿元。盘面上，转基因、游戏、低空经济、冰雪产业等板块走高，多元金融、保险、AI手机、银行等板块下跌。

港股方面，恒指、国指分别下跌2.23%及2.56%，恒生科技指数跌2.54%。盘面上，加密货币概念股、稀土概念股、影视股、军工股等上涨，内地教育股、家电股、啤酒、锂电池、黄金股等走低。

主力动向，南下资金净买入港股214.87亿港元。其中：净买入盈富基金89.44亿港元、恒生中国企业12.65亿港元、中国平安7.89亿港元。

龙虎榜中，净买入额前三为赢时胜、中国长城、紫江企业，分别为2.08亿元、1.43亿元、1.40亿元。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为中国长城、松发股份、索辰科技，分别为3965.14万元、3735.90万元、3091.27万元。

两市融资余额：截至11月5日，上交所融资余额报8906.85亿元，深交所融资余额报8356.62亿元，两市合计17263.47亿元，较前一交易日增加225.59亿元。    

来源：格隆汇

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