美国东部时间11月5日18时（北京时间6日7时），除个别国会议员选区外，美国印第安纳州和肯塔基州陆续关闭各地投票站，成为2024美国总统大选最早结束投票的两个州，计票工作随即展开。美国有线电视新闻网 (CNN) 预测，卡玛拉·哈里斯将赢得佛蒙特州，唐纳德·特朗普将赢得肯塔基州。哈里斯和特朗普各自需要至少270张选举人票才能赢得总统职位。

高盛最新预测：A股、港股未来一年潜在回报率将达20%。在10月5日将中国股市上调至“超配”的一个月后，高盛再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队在研报中维持了对中国A股和H股的“超配”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。

百达资产管理将中国股票评级从中性上调至超配，理由是经济前景强劲。该公司首席策略师Luca Paolini在一份报告中称，“鉴于中国的货币刺激计划正对经济产生积极影响，而且预计还会有财政政策提供更多支持，现在是上调中国股票评级的好时机。”

美股方面，三大指数集体收涨，纳指涨1.43%，标普500指数涨1.23%，道指涨1.02%。大型科技股普涨，谷歌A收涨0.3%，亚马逊收涨1.9%。苹果收涨0.65%，微软收涨0.73%，Meta收涨2.1%，特斯拉收涨3.54%。英伟达收涨2.84%，英伟达收盘市值再次超过苹果公司，成为全球市值第一大公司。

特朗普概念股因美国大选临近而交易剧烈波动，特朗普媒体科技集团盘中一度涨约18%，尾盘跳水，两次触发熔断，收跌1.16%，公司三季度净销售额为100万美元；季度每股亏损为0.1美元。

纳斯达克中国金龙指数收涨1.63%，热门中概股多数上涨，小鹏汽车收涨6.13%，蔚来收涨2.72%，理想汽车收涨3.61%，阿里巴巴收涨0.82%，百度收涨1.57%，网易收涨1.44%，京东收涨0.43%，拼多多收跌0.14%。

全球资产表现上，国际原油期货结算价收涨。WTI 12月原油期货收涨0.52美元，涨幅0.73%，报71.99美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.45美元，涨幅0.6%，报75.53美元/桶。国际贵金属走强，COMEX黄金期货涨0.25%，报2753美元/盎司；COMEX白银期货涨0.54%，报32.785美元/盎司。恐慌指数VIX跌6.78%至20.49。

1. 李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲

李强提出三点建议，一是要在坚持重信守诺中更好凝聚开放共识。中国将进一步扩大制度型开放。二是要在坚持互利共赢中更好拓展开放空间。中国愿进一步开放超大规模市场，真正把中国大市场变成世界大机遇。三是要在坚持命运与共中更好担起开放使命。中国愿同各方继续密切在国际经济组织的协调配合，携手建设开放型世界经济。

2. 以色列总理内塔尼亚胡解雇国防部长加兰特

当地时间5日晚，以色列总理内塔尼亚胡解雇了该国国防部长加兰特。现任以色列外交部长卡茨被内塔尼亚胡提名为国防部长，以色列“新希望”党领导人吉德翁·萨尔将被任命为新任外交部长。

3. 鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施

11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报：“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

4. 中信证券、中信建投总经理人选落定

11月5日，据中信建投公告，执行董事邹迎光因工作变动原因，申请辞去财务负责人等职务。与此同时，高管张志斌亦因工作变动原因，申请辞去执行委员会委员职务。据悉，邹迎光将出任中信证券总经理一职，中信证券原投行老将金剑华出任中信建投证券总经理，目前已经到任。

5. 上海市人民政府同意国泰君安证券与海通证券合并重组

11月5日，上海市人民政府发布，同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组。请市国资委按照有关规定，加强组织领导，明确分工，落实责任，稳妥有序组织实施合并重组相关工作，指导企业依法合规做好股权交易、名称变更登记、管理架构调整、业务整合优化等，确保合并重组工作平稳有序完成。

6. 第十五届中国航展将首次展出歼—35A战斗机

11月5日，空军装备部牛文博上校介绍，第十五届中国航展期间，空军将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A。军事专家李莉表示，这次公开歼-35A，意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。

7. 日本将选出新任首相

据日本共同社报道，当地时间5日上午，日本内阁官房长官林芳正在众议院朝野各党派协商会议上表示，特别国会将从11月11日开始持续4天，届时将选出包括新任首相在内的多个要职。报道称，在特别国会首日的11月11日，将举行首相指名选举，现任首相石破茂再次当选的可能性很大。

8. 苹果公司正在探索进军智能眼镜市场

据知情人士透露，苹果公司正在探索进军智能眼镜市场，其内部正研究市场上的相关产品。苹果上周启动了代号为Atlas的计划，旨在收集苹果员工对智能眼镜的反馈。此外，该公司将在欧盟首次面临与数字市场法案相关的罚款，金额可能为18亿欧元（折合20亿美元）。

9. 茅台酒价继续回升

茅台出手管理渠道秩序，在电商端价格提升效果明显。此前，受电商大规模低价促销的影响，2024年飞天茅台酒价格一度降至2000元—2100元左右。11月5日，各电商平台2024年飞天茅台补贴后价格普遍出现100元—200元左右的回升。

10. 马斯克回应特斯拉造手机：除非苹果和谷歌“犯错”

 当地时间11月5日，马斯克接受知名播客乔.罗根专访，他回应了特斯拉造手机的传闻：造手机不是我们想做的事，除非苹果和谷歌开始做一些非常糟糕的事情。

11. 波音大罢工划下句号！最早本周三开工

上周五，波音公司与其工会达成了一份新的合同提议，并于11月4日进行投票。有59%的罢工工人支持批准合同，这意味着耗时7周的大罢工终于落下帷幕。工会要求，工人们必须在11月12日之前返回工作岗位，但他们最早可能在本周三（11月6日）就将返岗。

1. 10月财新中国服务业PMI录得52.0，为三个月来最高

11月5日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。

2. 国有资产公布最新“家底”

国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告5日提请十四届全国人大常委会第十二次会议审议。截至2023年底，全国国有企业资产总额371.9万亿元，国有金融企业资产总额445.1万亿元，行政事业性国有资产总额64.2万亿元，国有土地总面积52371.4万公顷、全年水资源总量25782.5亿立方米。

3. 美国10月ISM非制造业PMI录得56，为2022年8月以来新高

美国10月ISM非制造业新订单指数57.4，前值59.4；10月ISM非制造业就业指数53，前值48.1；10月ISM非制造业PMI56，为2022年8月以来新高，预期53.8，前值54.9；10月ISM非制造业物价指数58.1，前值59.4。

4. 加拿大央行会议纪要显示，管委会成员考虑过将政策利率下调25个基点的利弊

普遍达成共识支持采取更大幅度的行动。成员们指出，降低利率需要时间才能对人均消费支出产生足够大的影响，以克服由于人口增长放缓对整体消费增长造成的拖累。

5. 央行行长潘功胜：加大货币政策逆周期调节力度

十四届全国人大常委会第十二次会议5日上午在北京人民大会堂举行第二次全体会议。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。

1. 国内成品油价6日或迎下调

11月6日（周三）24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。机构跟踪国际原油价格变动状况预测的最新数据显示，本轮成品油零售限价下跌幅度已超100元/吨，超过50元/吨的调整红线水平。因此本轮成品油零售限价大概率将迎来下调，届时消费者出行成本将降低。

2. 工信部：大力发展无人化、电动化、智能化低空装备

工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议强调，要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

3. 中指研究院：房企融资规模连续两月同比小幅增长

中指研究院监测，2024年10月房地产企业债券融资总额为289.7亿元，同比增长3.2%，上年低基数影响下连续两月为正，环比下降32.4%。行业债券融资平均利率为2.98%，同比下降0.51个百分点，环比下降0.08个百分点。

4. 上海杨浦区：打造低空经济产业创新高地和商业应用高地

日前，上海杨浦区政府发布《杨浦区促进低空经济发展的若干措施（试行）》，提出到2027年，低空经济产业创新策源力、集群显示度、示范场景吸引力大幅提升。打造低空经济产业创新高地和商业应用高地。结合中心城区实际，因地制宜有序开展商区、校区、园区、社区等低空无人机物流配送商业应用，培育低空经济产业链“链主”企业，集聚一批上下游企业。

5. 上期所：对氧化铝相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施

上海期货交易所发现1组2名特殊单位客户、1组2名个人客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

回购、增持

春秋航空：拟1.5亿元至3亿元回购公司股份

统联精密：拟5000万元至1亿元回购公司股份

华泰股份：控股股东拟增持公司不超2%股份

均胜电子：拟1.5亿元至3亿元回购公司股份

业绩

温氏股份：10月肉猪销售收入58.12亿元 同比增长32.36%

陕西煤业：10月煤炭产量同比下降5.21%

宇通客车：10月销量3221辆 同比增长43.22%

其他

嘉友国际：与MMC签订长期合作协议 扩大合作规模

旗滨集团：拟购买控股子公司旗滨光能28.78%股权

兆易创新：拟与合肥国投等联合收购苏州赛芯70%股份

福达股份：目前新能源曲轴订单较多，产能已达饱和状态

平煤股份：17.48亿元竞得新疆一煤矿勘查探矿权

A股方面，沪指涨2.32%报3386点，深证成指涨3.22%，创业板指涨4.75%，北证50指数涨8.12%。全天成交2.3万亿元。军工装备、华为欧拉、保险、海南自贸区等板块涨幅居前，无下跌板块。

港股方面，恒生科技指数涨3.57%，恒指、国指分别上涨2.14%及2.56%。苹果概念、电力设备股、稀土概念、券商、军工、半导体等板块上涨，猪肉概念、教育、房地产等板块下跌。

主力动向，南下资金净买入港股94.25亿港元。其中：净买入盈富基金20.25亿港元、腾讯6.62亿港元、阿里巴巴6.53亿港元；净卖出中芯国际10.16亿港元、理想汽车1.75亿港元、融创中国1.39亿港元。

龙虎榜中，净买入额前三为第一创业、赢时胜、豆神教育，分别为4.38亿元、1.76亿元、1.72亿元。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为第一创业、汇金科技、佳力奇，分别为1.18亿元、3891.66万元、3293.20万元。

两市融资余额：截至11月4日，上交所融资余额报8795.59亿元，深交所融资余额报8242.29亿元，两市合计17037.88亿元，较前一交易日增加154.01亿元。    

来源：格隆汇

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