久期财经讯，成都交通投资集团有限公司(Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，简称“成都交投”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都交通投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元 | 3亿美元

期限：3.5年期 | 5年期

初始指导价：5.2%区域 | 5.35%区域

最终指导价：4.9% | 5.05%

息票率：4.9% | 5.05%

收益率：4.9% | 5.05%

发行价格：100 | 100

交割日：2024年11月7日

到期日：2028年5月7日 | 2029年11月7日

资金用途：净收益将根据可持续金融框架和国家发改委证书，对集团现有的离岸债务进行再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、工银国际、中国银行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、平证证券香港、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、工银欧洲、浦银国际、大丰银行

第二方意见提供人：惠誉常青

可持续发展结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2925848900 | XS2925851102

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