久期财经讯，武汉金融控股(集团)有限公司(Wuhan Financial Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“武汉金控”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉金融控股(集团)有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券

发行规则：Reg S

发行规模：4.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.40%

息票率：5.40%

收益率：5.40%

发行价格：100

交割日：2024年11月5日

到期日：2027年11月5日

资金用途：根据可持续发展融资框架和国家发改委证书，用于偿还现有离岸债务及从事供应链贸易采购

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中金公司(B&D)、浦发银行香港分行、中信建投国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、平证证券香港、中信证券、中国银河国际、浦银国际、民银资本、淞港国际证券、兴证国际、信银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2922657940

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