​久期财经讯，无锡市建设发展投资有限公司(Wuxi Construction and Development Investment Co., Ltd.，简称“无锡建发”，惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太：Ag+)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：锡汇海外壹号投资控股有限公司(Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited)

担保人：无锡市建设发展投资有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太：Ag+

预期发行评级：BBB+/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押、有担保、可持续发展玉兰债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.30%区域

交割日：2024年11月7日

资金用途：根据可持续发展融资框架对集团现有中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所、法兰克福证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、德意志银行、渣打银行(B&D)、中信证券、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、永赢国际、浦发银行香港分行、中金公司、国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行(没有欧洲清算银行账户的投资者可以通过中介机构进行结算)

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