​久期财经讯，重庆市江津区江鼎实业发展有限公司(Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.，简称“重庆江津区江鼎实业”，中诚信亚太：BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司

担保人：Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.50%

交割日：2024年11月5日

到期日：2027年11月5日

资金用途：项目建设

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：圆通环球证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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