​久期财经讯，成都经开国投集团有限公司(Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co., Ltd.，简称“成都经开国投”，穆迪：Ba2 负面，联合国际:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：成都经开国投集团有限公司

发行人评级：穆迪：Ba2 负面，联合国际:BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、可持续发展高级债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.5%

交割日：2024年11月5日

到期日：2027年11月5日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，对现有债务进行再融资

可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

第二方意见提供人：穆迪

可持续发展结构顾问：圆通环球证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商国际、圆通环球证券、申万宏源香港、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、保利证券、中信银行国际、光银国际、中国银河国际、中诚国际证券、信银资本、致富证券、浙商银行香港分行、正流资本、海通银行、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、国证证券国际、浦发银行香港分行(B&D)、天风国际、泰达证券、汇生证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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