久期财经讯,10月29日,禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited,简称“禹洲集团”,01628.HK)发布2024年到期的、500,000,000美元、息票率8.375%的票据(YUZHOU 8.375 10/30/24,ISIN:XS2073593274,以下简称“2024 II票据”)的相关公告。
如此前公告所述,2024 II票据已发生一起或多起违约事件。根据票据条款,该票据的所有未偿还本金及其应计和未付利息(合称"应付金额")将于2024年10月30日到期日支付。预计应付金额不会在2024年10月30日的到期日支付。未能支付该款项将构成该票据及公司发行的其他美元高级票据项下的违约事件。
此外,由于该票据将于2024年10月30日到期,该票据将于同日撤销在港交所的上市地位。
如公告及说明函件进一步阐述,本公司已建议透过拟于开曼群岛及香港特区进行的平行及有互带条件的债务偿还安排计划(“该等计划”)重组其重大离岸债务(包括2024 II票据的负债及下表所列由本公司发行并在港交所上市的其他债务证券(“其他上市债务证券”)) (“建议重组”)。根据计划的条款,现有票据(包括2024II票据及其他上市债务证券)将于重组生效日被注销及解除,现有票据的票据持有人(包括2024II票据及其他上市债务证券的票据持有人)将根据计划的条款收取其计划代价权益。
如该公司日期为2024年10月8日的公告所述,计划已获香港特区法院及开曼法院批准,而根据计划的条款,计划生效日期已于2024年10月4日发生。公司目前正努力满足计划项下的所有重组条件,以确保重组生效日期在截止日期之前。
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