10.29复盘

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡下跌1%，深市更弱，领跌的创业板指跌2.32%。并购重组、消费电子、智谱AI、量子科技等热点题材局部强势，医疗+医药+NMN、光伏、钢铁、传媒、地产等领跌。两成个股上涨，涨停板137个，其中一字板26个，另有47个涨逾10cm，涨停被砸个股97个。跌停板5个，另有6个跌逾10cm,大跌5%以上个股则有497个。

市场呈现出大调整走势，指数的调整主要受各类传统行业板块和新能源赛道拖累。并购重组和科技股两大主线则仍然有不错的活跃度，只是个股轮动的节奏也在加快，而尾盘也跟随强势票情绪的分歧而分化。近几天热点轮动的节奏明显加快，而轮动类热点的持续性也在越来越差，大幅高开的文化传媒等几个方向就多是坑，从而资金又开启了回流科技及先行调整充分的人气票的格局。剩下的要么是前排强势票极致抱团，虽然尾盘很多票开始大跳，但是太一致的一字和缩量连板票还是有一大堆，主要集中在主板。连板情绪的大分歧已经开启，明天淘汰赛的洗礼会强化，太一致尤其是没什么地位却顶老高的票再去接力就得慎之又慎了。

情绪大分歧是连续大热后的必然，不过并不意味着全线退潮。因为最近本就是轮动行情，对应的就是轮涨轮跌，而非集中拉胯。其实这两天高潮的主要是数板模式，短线要分歧的就主要是这类，进而影响一些跟风明显的同类票。接下来更要侧重涨涨歇歇的趋势性炒法，高低切换难免，就先把侧重点放在调整充分后再起和低位起来的新面孔。关于热点方向，并购重组可以等大分化后再精选，近期调整过的科技和非银金融等则可能轮番回流。不管怎样当前情绪已经进入分歧时点，个股就别太追求板块效应，而是从板块性轮动转向个股轮动，很多板块冲起来可能就是那么几个票有看头，看着板块一窝蜂冲起来才反应过来的话就晚了。

大盘放量收中阴，指数的回调并未脱离近期震荡反复的基调，只是这两天放量却不涨有点问题。既然是震荡反复的基调，跌多了就会再反弹，明天指数看修复，估计还要震荡几天才选择方向。个股则会继续分化分歧，分化主要是强势票及其连带影响，热点个股有切换，高低风格的票要区别对待。总体而言，这里没什么一跌就看空的问题，震荡市最重要的是节奏，尤其是强势股极端分化的节点不能乱追。既然个股大热后出现问题，那洗一洗就更健康，明天惯性洗一把后就又会好把握些。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入/重组预期：跃岭股份、瑞贝卡、凤凰航运、百大集团、乾照光电、星光农机、中毅达、湖北广电、华昌达、柘中股份

收购+光模块：万通发展、汇率生态

资产置换+半导体：至正股份

资产转让+发动机：云内动力

重组+机动车检测：南华仪器

重组复牌+AIGC：因赛集团

收购+消费电子：哈森股份

资产出售+地产：华夏幸福

收购+机器人：上海电气

收购+磷化工：川发龙蟒

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

资产注入：电投产融

预重整：东方集团

2、华为链

华为手机：华映科技、福日电子、欧菲光、银邦股份、科森科技、龙旗科技

华为鸿蒙+智慧医疗：延华智能

华为海思+芯片分销：深圳华强

华为海思+算力：四川长虹

华为+AIPC：春秋电子

3、深圳本地

深圳本地创投：力合科创、电广传媒、大众公用、深赛格

消费电子+芯片+创投：深康佳A

建筑装饰+创投：矩阵股份

荣耀+手机分销：爱施德

网络可视化：中新赛克

存储芯片：万润科技

偏光片：深纺织A

4、智谱AI：豆神教育、思美传媒、正和生态、中科金财、华宇软件

5、福建本地：平潭发展、厦门信达、路桥信息、榕基软件、龙竹科技

6、三季报

消费电子：格林精密、水晶光电

汽车：沪光股份、海马汽车

回购+反光材料：星华新材

电缆+多元金融：摩恩电气

氢能源+天然气：福斯达

食用菌：万辰集团

食品：有友食品

锂电：豪鹏科技

芯片：华天科技

医药：康

7、股权

股权变更+节水设备：润农节水

股权变更+轴承机械：申科股份

股权变更+机器人：泰禾智能

股权变更+胖东来：永辉超市

8、其他

低空经济：上工申贝、中化岩土、川大智胜、东安动力

对讲机：海能达、波导股份、东方通信

预重整投资+跨境支付：仁东控股

航天军工：航天动力、航天科技

量子科技：科大国创、神州信息

无人驾驶：金溢科技、永新光学

细胞治疗+参股创投：香雪制药

数据要素+电子政务：数字政通

化妆品+跨境支付：青岛金王

AI应用+云视频：会畅通讯

汽车服务+光伏：申华控股

汽车+无人驾驶：力帆科技

激光反制+超导：联创光电

光伏：双良节能、艾能聚

硝化棉+军工：北化股份

兵装系+汽车：湖南天雁

抖音+AIGC：岭南股份

创投+医药：复旦复华

旅游+贸易：南京商旅

游戏+算力：世纪华通

多元金融：中粮资本

签订合同：石基信息

脑机接口：创新医疗

存储芯片：翔港科技

电线电缆：远程股份

光刻胶：国风新材

机器人：东方精工

聚酯切片：三房巷

汽配：金杯汽车

算力：恒润股份

白酒：岩石股份

餐饮：西安饮食

摘帽：凯撒旅业

供热：惠天热电

地产：荣丰控股

林业：丰林集团

种业：万向德农

零售：家家悦

婴童：贝因美

今天比较忙，省略两部分内容

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

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