昨晚，又有重磅消息更新了。《关于加快完善生育支持...》来了

这份内容主要有以下4条：

①强化生育服务支持（把灵活就业人员、农民工等纳入生育保险范围，完善产假制度，加大个税抵扣力度，把辅助生殖纳入医保）

②加强育幼服务体系建设（把更多儿童用药纳入医保报销范围，增加托育机构的供给）

③强化教育、住房、就业等支持措施（多孩子女同校方便家长接送，加大对多子女家庭购房的支持力度但没说给多少Q，给予多子女家庭居家办公的福利方便照顾孩子但不是强制的）

④营造生育友好社会氛围

总的来说，这次还是略超一些朋友的预期。因为我跟大家说，接下来可能会有生育方面的刺激补贴，后台留言里很多都是不相信的，这说明大部分人都没有对生育刺激抱有预期。

但刺激力度确实还不够，之前最夸张的传是直接给二孩每月补贴几百块。

如果派发现金补贴的能兑现，那市场可能会炒作一些跟婴儿相关的牛奶/奶粉的个股。但具体就不说名字了，这可能会涉及公开推荐，但肯定不是一些朋友猜测的伊利股份。伊利的奶粉销售业务占比不高，又是公募主动型基金重仓的大盘股，无论从基本面受益还是资金流动性的角度看，都不会是它。

说回来，为什么我之前会相信生育刺激会出呢？

因为2024年的出生人口的数据可能不会很好看。

虽然至今未发布今年上半年的出生人口数据，但有一些地方发布了今年上半年或者今年前几个月的本地出生人口数据，我们可以从多个地方的数据综合来看，大概估算全国出生人口的情况。

结合广西、广东、山东、陕西等四个地区情况综合来看，2024年新生人口应该还是会超过2023年的902万，但很难超过1000万，新生人口增速可能会在2%-10%之间。

虽然2024年的新生人口同比2023年出现了增长，但这并不代表人们的生育意愿就得到改善了。

2024年新生人口反弹，包含了两重利好：

1、2020-2022年这三年里想生但又不能生的人，集中释放生育需求。考虑到2023年上半年不少人还处于“初羊”、“二羊”甚至“三羊”阶段，生育需求就是会推迟到2024年集中释放。

2、2024年是龙年。

大家都知道，以上两重利好不会持续到2025年。所以，2025年的新生人口将面临重大考验。也因此，在2024年底-2025年初，推出合适的生育刺激更为紧迫了。我常跟大家说，数据越差，越是能倒逼出来。当然，刺激有没有效果，效果的持续时间会有多长，那又是另外一回事了，现在讨论还为之过早

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