10月29日，内房股未能延续昨日涨势，遭遇普遍下跌。其中，中梁控股（02772.HK）一度跌近8.5%，华润置地（01109.HK）、旭辉控股集团（00884.HK）、越秀地产（00123.HK）、万科企业（02202.HK）等“港股100强”常客，股价均录得不同程度下跌。

财华社观察发现，近期港股内房股大涨大跌的情况时有发生，但整体表现较为积极，近30个交易日内房股板块累计涨幅达59%，板块估值修复明显。

内房股的交易情绪有所回暖，这可能表明国内房地产市场的基本面正在向积极的方向发展。

一线楼市销售迎边际改善

近日，有消息称，李嘉诚旗下位于北京市朝阳区东四环的“御翠园”项目在10月26日开盘后，推出了7.6万元/平方米的特价房源，价格比附近二手房还低。

按照“御翠园”项目此前9.07万元/平方米至9.97万元/平方米的备案价，由此计算此次特价房销售价格较备案价最高价格，相当于打了7.6折。

据相关销售人员表示，“御翠园”当时推出的房源总共是50套，但前两天特价房源就全部售罄，目前7.6万元每平米的房源已经没有了，最小户型的140平方米单价需要8万元每平方米。

从各方面的消息来看，说李嘉诚“大幅甩卖”有些夸大其词，特价房源的量其实并不大。

而从房地产整体市场的情况来看，国家统计局的数据显示，销售方面，2024年1-9月全国实现商品房销售面积7.0亿㎡，累计同比17.1%，相较1-8月累计降幅收窄0.9个百分点。实现商品房销售额6.9万亿元，累计同比下降22.7%，相较1-8月累计降幅收窄0.9个百分点；资金方面，2024年1-9月全国实现房地产到位资金7.9万亿元，累计同比下降20.0%，相比1-月降幅收窄0.2个百分点。

总的来看，伴随政策持续发力，地产相关数据边际持续改善。

10月28日，东兴证券的研报数据则显示，26城新房年内累计销售面积（1月1日-10月27日）同比增速为-19.51%，前值（1月1日-10月20日）为-20.11%。当月累计销售面积同比增速为4.62%，上个月整月为-11.34%。

东兴证券指出，新房、二手房销售均现回暖，当月销售面积同比转正。

中原地产研究院统计数据亦显示，截至10月28日，北京二手房10月份网签已经达到了14022套，预计北京二手房住宅10月份网签能达到1.7万套，达到近19个月最高值，实际成交有望超过2.5万套。

在房地产市场回暖的同时，资本市场也已经做出反应。华泰证券地产团队的报告显示，2024年第三季度，公募基金与北向资金地产持仓占比均有所回升，前者持仓市值环比大增60%，持仓比例环比提高0.25个百分点，后者持仓市值环比上升31%，持仓比例环比提升0.07个百分点。

机构看好地产前景，家居等环节亦受青睐

与9月初对房地产市场持有观望或谨慎态度的情况不同，随着一系列政策的出台以及各地房地产限购政策的放宽或取消，投行和券商等机构的态度正在发生转变。

浙商证券在10月28日的研报中称，本周（10月21日-10月27日）是926新政后的第4周，从近1个月的修复情况来看，本轮修复具备如下特点：地方限制性政策基本已放至最宽，相较此前几轮政策调整期购房门槛大幅降低；政府、开发商、二手房业主房企企稳决心更强。政策端强调“止跌回稳”。

对于新房，浙商证券表示，新房端持续放量，开发商信心提升，部分楼盘陆续收回优惠及提价；二手房业主信心提升，部分房源提高挂牌价，且部分房源已涨价成交。该行还强调，市场回暖已持续4周，较此前几轮政策放松引起的市场修复周期更长，且市场成交热度仍然延续，其中成都、重庆、青岛等新一线城市热度普遍表现较好，一线城市活跃度虽有所下降，但仍处于年内活跃度高点。

对于后市，该行认为，当前阶段稳房价比稳成交量更重要，若供给侧房价底部共识逐步形成，则市场热度有望进一步持续。另外，结合当前政策推进方向，继续看好“消费+地产”、中介和头部房企。

东兴证券在10月28日的研报中称，中央对于房地产市场的政策目标正在从维稳到促稳转变已经明确表露出维护房地产市场企稳回升的意愿，后续政策将会更加积极、持续积极。当前地产板块在供需两端都在迎来更加积极、持续的政策拉动，建议持续关注地产板块的投资机会。

值得一提的是，就连房地产产业链上下游一些环节也同样受到了机构青睐，包括装修、建材、家居等领域。

重磅榜单即将发布，内房股“尚能饭否”？

最近几年楼市表现不佳，不少地产股遭遇“脚踝斩”，甚至出现暴雷，曾经号称要冲“千亿销售”目标的大发地产集团有限公司、佳源国际控股有限公司、大唐集团控股有限公司甚至在10月29日被摘牌，失去了上市地位。

与此同时，近年来，在“港股100强”榜单上，企业构成正经历着悄然的转变。内地房地产企业的出现频率在年度榜单中逐渐减少，唯有少数卓越的龙头房地产企业得以入选。例如，华润置地、龙湖集团（00960.HK）等龙头此前曾凭借雄厚实力入选过“港股100强”榜单。

作者：燕十四

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