​久期财经讯，中国进出口银行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA，简称“进出口银行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国进出口银行

发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级： A+(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的270亿美元中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+80bps区域

交割日：2024年11月5日

资金用途：对现有债务进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、建银亚洲、东方汇理(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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