1.聚星科技(北交所)

申购代码：920111

股票代码：920111

发行价格：6.25

发行市盈率：12.73

行业市盈率：18.16

发行规模：2.43亿元

主营业务：电接触产品的研发、生产和销售

点评：行业前景方面，根据中国电器工业协会电工合金分会的统计数据，2023年我国电接触产品行业工业总产值达到195.60亿元人民币，2015-2023年期间年复合增长率为10.98%。

公司业绩方面，2021年至2023年，聚星科技实现营业收入分别为5.96亿元、4.92亿元、6.03亿元；同期净利润分别为5792.43万元、3661.11万元、7532.71万元。2022年业绩显著下滑，公司表示主要受原材料价格波动、中介服务费、管理费用等影响。

2024年，公司业绩继续增长，预计1-9月实现营收6.6亿元至7.3亿元，同比增57.36%至74.05%；实现净利润7400万元至8200万元，同比增41.2%至56.46%。

募资情况方面，据招股书，公司原计划募资2.43亿元，分别用于生产线智能化技术改造项目(1.52亿元)、研发中心建设项目(5111.67万元)、补充流动资金(4000万元)。以此次6.25元/股的发行价计算，公司此次实际募资约2.43亿元，与原计划相当。

回顾2023年的新股情况，全年上市新股313只，首日破发52只，首日破发比率约17%。其中，北交所全年上市新股77只，首日破发17只，首日破发比率约22%。2024年以来，上市76只新股中，仅1只首日破发。

从估值看，公司发行市盈率显著低于行业平均值，再结合近期新股首日赚钱效应明显，综合判断聚星科技首日破发概率较小。

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