​久期财经讯，福清市国有资产营运投资集团有限公司(Fuqing State-owned Assets Operation Investment Group Co., Ltd. ，简称“福清国投”，中诚信亚太：Ag- 稳定)拟发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：福清市国有资产营运投资集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

交割日：2024年11月4日

资金用途：根据国家发改委证书和社会融资框架，用于回购安置房，并补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、国泰君安国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交银国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、东海国际、海通国际、香港万峰证券、华夏银行香港分行、汇金证券、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、脉搏资本、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券、浙商国际

独家社会结构顾问：信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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