​久期财经讯，兴业控股有限公司(HING YIP HOLDINGS LIMITED，简称“兴业控股”，00132.HK，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：兴业控股有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：5700万美元

期限：3年期

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2024年10月30日

到期日：2027年10月30日

资金用途：根据可持续发展融资框架，用于集团现有离岸债务再融资

可持续发展债券：债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、启利投资、民银资本、申万宏源香港、国证国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2928526818

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