一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘平开震荡上涨0.59%，深市明显更强，领涨的创业板指涨2.93%。并购重组、深圳本地、光伏、锂电等领涨热点题材，保险+银行、石油、电力、煤炭等较弱。八成个股上涨，涨停板171个，其中一字板23个，另有62个涨逾10cm，涨停被砸个股53个。无跌停板，跌逾10%以上个股7个，大跌4%以上个股98个。

市场震荡反弹，红利蓝筹调控大盘，题材则很是活跃。最近一个来星期市场主基调就是指数震荡反弹下的题材轮动行情，看似轮动但仍有其主流。并购重组持续火热，且这股风周末已经吹向了北郊。这个方向周末大热，说明周五追涨被套的人是有点多的，毕竟北证50指数都跳了十个点下来。北郊的成交量最近起来了，但流动性肯定是不如其他地方的，故而大起大落更容易，在其他几个市场并未跳水的情况下它独自大跳就是大热后的缘故，最近不管什么方向只要是大热后基本上都不好整。其实牛市初期被砸了后修复只是时间问题，没必要到处找利好来救，核心是节奏问题，利好救场带来的先修复反而可能延长其后续的曲折性。

并购重组的核心是科技，深圳要发展“大胆资本”，其实仍然是剑指并购重组和科技。就消息驱动的深圳本地股而言，是轮动行情的一部分，一窝蜂的情绪过后就要往两大主线靠。另一大主线科技，不论是软件还芯片等硬件近几天开始在轮番分化分歧，那是很正常的走势，行稳才致远。如今的行情别一分化就去断定它不行了，只要行情在，科技股主线就会贯穿始终，只是中途不同分支方向怎么演变的问题。短线你可以跟随新品种新方向，毕竟增量行情是能支撑多个方向前进的，但是牛市真正赚钱是要靠趋势性大行情，反映时代烙印和政策走向的核心主线是会有一波又一波的大周期行情，而非只看一两天。这几天低位方向在争相起来，那只是轮动的角色，给炒久了的方向趁机打个盹蓄下势并非坏事。像光伏和锂电这些方向就是轮动角色，是近几天众多轮动题材的一部分，是小周期行情，他们带动的行情仍是属于震荡阶段的一部分，而非开启了市场新的一波行情。若炒新技术的话本质还是科技，纯粹的赛道方向就是轮动行情。热点方向的新变化可能要看下个月初的美国大选和我们的ren大会这两个时间节点，当前的变化级别并不大。

大盘已经走出了两个多星期的阴阳相间的走势，震荡反复的态势相当明显。周五在情绪大热的背景下大盘没有大发力并非坏事，当前阶段指数有克制，情绪有分歧就能走更远，一下子加速和情绪太一致才容易出现问题。暂且还没看到震荡基调要改变的信号，就先维持轮动中看节奏，个股侧重于涨涨歇歇的趋势性反复炒的基调，分歧时多看机会，大热后慎追。最近几天20cm票情绪先经历过分歧，周五又轮到了30cm，下周太一致的10cm票也会有分歧的节点。当前总体是轮动看节奏的阶段，先分歧先调整的未必就差，持续太一致的后面的不确定性反而更大。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入/重组预期：山东华鹏、万林物流、安道麦A、跃岭股份、富煌钢构、天富能源、黄河旋风、旗天科技、凤凰航运、烽火电子、济南高新、丰华股份、正虹科技、澳柯玛、汇源通信、电子城、新华传媒、乾照光电、宁波富达、铜峰电子、福达合金、新能泰山、新宏泰、微创光电

预重整：东方集团、东易日盛

资产置换+半导体：至正股份

收购+华为鸿蒙：华立股份

收购+消费电子：哈森股份

资产出售+芯片：大唐电信

收购+GPU芯片：华东重机

收购+半导体：双成药业

收购+机器人：上海电气

收购+新材料：万盛股份

收购+光模块：万通发展

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

收购+医药：科源制药

资产注入：电投产融

2、深圳本地

创投：力合科创、华控赛格、深赛格、大众公用、电广传媒、中国宝安

芯片：万润科技、皇庭国际、民德电子、深科技

北交所：云里物里、鑫汇科、美之高

物流：怡亚通、普路通、飞马国际

锂电：宝明国际、深圳新星

+创投：科创新源

消费电子+芯片：深康佳A

低空经济+车路云：深城交

建筑装饰+创投：矩阵股份

无人驾驶+通信：日海智能

荣耀+偏光片：深纺织A

荣耀+地产：深振业A

网络可视化：中新赛克

珠宝+物业：特力A

3、光伏

光伏：海源复材、宝馨科技、艾能聚、洪汇新材、弘元绿能、TCL中环、钧达股份、福莱特、通威股份、赛福天、协鑫集成、宇邦新材、大全能源、爱旭股份、晶澳科技、帝尔激光、隆基绿能、海优新材、欧晶科技、新元科技、时创能源、金辰股份、禾望电气、乐通股份、双良节能、蓝丰生化、京山轻机、福斯特、同享科技

签约合作+光伏：海达股份

汽车服务+光伏：申华控股

建筑设计+光伏：霍普股份

智能缆网+光伏：远东股份

服装+光伏：棒杰股份

4、锂电：丰元股份、海科新源、黑猫股份、华盛锂电、璞泰来、天赐材料、天际股份、中科电气、尚太科技、威领股份、天力锂能、索通发展、天宏锂电

5、股权

股权变更+数据中心：城地香江

股权变更+轴承机械：申科股份

股权变更+机器人：泰禾智能

股权变更+芯片：文一科技

股权变更+沥青：国创高新

股权转让+晶振：东晶电子

6、其他

抖音+AIGC：天龙集团、中广天择、天地在线、岭南股份

低空经济：上工申贝、宗申动力、恒天海龙

创投+地产：市北高新、空港股份

华为消费电子+钠电池：传艺科技

空调风叶+汽车电子：顺威股份

化妆品+跨境支付：青岛金王

机器人：克劳斯、越剑智能

教育：国新文化、中国高科

中药：神奇制药、华神科技

烟标：新宏泽、集友股份

+液冷：川润股份

英伟达+AI算力：鸿博股份

基建+低空经济：中化岩土

央企+工程基建：中国海城

央企+石油化工：大庆华科

华为+消费电子：华映科技

三季报+二氧化硅：金三江

三季报+医药：博腾股份

汽配+机器人：锋龙股份

创投+医药：复旦复华

芯片+光伏：综艺股份

算力+风电：恒润股份

回购+家纺：孚日股份

医药+CDMO：奥浦迈

金融科技：恒银科技

高端装备：华东数控

饮料包装：珠海中富

建筑装饰：法狮龙

调味品：佳隆股份

对讲机：海能达

白酒：岩石股份

电商：狮头股份

厨具：双枪股份

家居：志邦家居

地产：华远地产

水务：祥龙电业

NMN：兄弟科技

环保：太和水

三、游资和机构龙虎榜

绿能慧充（600212）：三交易日一机构买1.58亿

合盛硅业（603260）：三交易日四机构买3.14亿，一机构卖2亿

通威股份（600438）：三交易日四机构买15.3亿，两机构卖5.32亿

海优新材（688680）：华泰上海黄陂南路及国金宁波江澄北路游资主买，一机构买815万

深科技（000021）：华安阜阳分公司及东财上海东方路游资主买，一机构买4277万、卖2431万

旗天科技（300061）：中信北京总部及华泰上海武定路游资主买，一机构买4859万、卖1112万

鸿博股份（002229）：东财拉萨团结路及东财拉萨南环路游资主买，两机构买1080万、卖7043万

天龙集团（300063）：国盛宁波桑田路及国君上海分公司游资主买，一机构买2188万、卖6231万

乾照光电（300102）：银河上海靖宇东路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2417万、卖3463万

宗申动力（001696）：中建投嘉兴洪兴隆及国君河源越王大道游资主买，三机构买5465万、卖2.6亿

大全能源（688303）：万和北京分公司及上海崇明堡镇中路游资主买，一机构买3.71亿，一机构卖1.42亿

奥浦迈（688293）：华西北京紫竹院路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买2960万， 一机构卖4588万

晶澳科技（002459）：中信西安朱雀大街游资主买，三机构买2.06亿，三机构卖1.25亿

川润股份（002272）：东财拉萨南环路及中信浙江分公司游资主买，两机构卖7667万

宁波富达（600724）：华泰总部及国君总部游资主买，一机构卖653万

同享科技（839167）：国信深圳分公司及海通北京中关村南大街游资主买

神奇制药（600613）：华鑫上海宛平南路及华鑫上海漕溪北路游资主买

青岛金王（002094）：东财拉萨南环路及东财昌都两江大道游资主买

华东数控（002248）：中建投杭州庆春路及中信上海溧阳路游资主买

岭南股份（002717）：东财拉萨南环路及东财昌都两江大道游资主买

宇邦新材（301266）：国君成都北一环路及中信苏州分公司游资主买

海达股份（300320）：长江昆明白龙路及国君上海中山东路游资主买

华盛锂电（688353）：华鑫成都交子大道及天风浙江分公司游资主买

天宏锂电（873152）：国元深圳百花二路及东财拉萨南环路游资主买

武汉蓝电（830779）：东吴苏州西北街及海通杭州市心北路游资主买

云里物里（872374）：国元湖南分公司及东海南京洪武北路游资主买

恒银科技（603106）：东北武汉香港路及招商福州六一中路游资主买

海能达（002583）：中泰威海海滨北路及东财拉萨南环路游资主买

华立股份（603038）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买

微创光电（430198）：国投上海江宁路及长城西安锦业路游资主买

复旦复华（600624）：中信杭州延安路及中信杭州凤起路游资主买

时创能源（688429）：上证上海分公司及华安蚌埠分公司游资主买

深城交（301091）：国盛宁波桑田路及国君宜昌珍珠路游资主买

艾能聚（834770）：东莞浙江分公司及中建投福州东街游资主买

市北高新（600604）：华泰总部及开源西安西大街游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

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