10月25日，光伏板块大幅走强，截至上午10:50，光伏产业指数（931151.CSI）涨超7.2%，成分股中TCL中环快速涨停，大全能源、帝尔激光20cm涨停，天合光能、迈为股份、协鑫集成、通威股份、爱旭股份、晶澳科技等多股涨10%。

消息面上，高层近日宁夏、内蒙古调研时表示要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。

此外，近期光伏等新能源板块呈现反复活跃态势，背后的主要驱动来自于“反内卷”。“内卷”可以说是近年来侵蚀光伏企业利润，同时也是导致光伏板块行情低迷的重要原因。

近期对光伏产业供给侧优化的政策频出，之前政治局会议明确表示，防止“内卷式”恶性竞争，畅通落后低效产能退出渠道。日前中国光伏行业协会发布了《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法！》一文，呼吁制造企业切实按照2024年7月30日中共中央政治局会议“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”的要求，依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标。后续随着供给侧政策的落地，无效内卷的行业竞争现状将会改善，以促进行业健康有序发展。

在新能源“反内卷”有望促行业基本面筑底的背景下，市场对光伏行业的信心增强，投资者纷纷进场。而经过前期深度回调，光伏板块的悲观情绪已得到充分消化，当前光伏板块的估值目前已经低于18年底板块估值水平，处于历史低位，投资性价比尽显，具备持续修复空间！欲布局光伏板块的场内投资者，可以持续关注光伏ETF（159857），该基金是截至发稿深市规模最大的光伏ETF基金。

市场有风险，投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。数据来源：iFinD。“深市规模最大”的可比基金口径为在深交所上市的跟踪光伏产业指数的ETF基金。个股仅为客观展示不作为推荐。

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