一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.68%，深成指和创业板指则均跌逾1%。并购重组、半导体芯片、长寿药NMN、ST等热点板块相对强势，锂电+固态电池、光伏、军工+商业航天、跨境支付、白酒、建材和钢铁等趋弱。四成个股上涨，涨停板102个，其中一字板6个，另有44个涨逾10cm，涨停被砸个股36个。跌停板3个，另有10个跌逾10cm，大跌5%以上个股178个。

市场呈现出指数调整，个股在分化中活跃的走势。总体是传统行业板块和新能源赛道方向拖累指数，而科技股则出现修复的格局。这几天盘面明显的问题是热点快速轮动，且连续两三天都是当天大热的方向隔天就拉胯甚至于领跌。而个股很多则是大涨后打砸，大跌后却被捞起来或反包的走势，就是反向套路。这就是震荡阶段时的轮涨轮跌行情，反弹是各路资金各搞个的，而分歧也是分批来的，对应的就是结构性机会，调整起来也不是系统性风险。

每天活跃的热点很多，天天追着异动的热点到处跑就很容易被坑了，对于轮动类热点赚钱的主要是先手埋伏后冲起来跑的人。其实这几天各类板块基本上轮动过遍了，再轮下去只会越来越难把握。接下来就要重回已经炒出过人气的方向了，并购重组和科技仍然是避不开的主线。科技方向这两天有曲折但短线分化调整并不影响大方向，科技股牛市中途也有打盹的时候。科技股有软件和硬件的轮炒，还有其他各类性质生产力的延伸，没什么新东西可炒就是回流各类调整过的人气股了，不一定要追求板块效应有多强，而是缩容聚焦。其实最近的轮动行情中主流方向对应的主要是个股趋势性炒法，涨了歇、歇了涨的轮番来，多点趋势，淡化点极端的情绪更能行稳致远。

关于大势，这里就不多分析了。后市大方向向好，短线则仍是震荡反复的基调，别去较真于一两天的涨跌。主要在于节奏应对，回踩下来是机会，而反弹起来也不会顺畅。操作层面就是从震荡轮动中去把握热点题材的结构性机会，因为情绪波折已经较大，机会更在于大跌大买、大涨大卖了，问题主要是涨起来追出来的。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入/重组预期：山东华鹏、万林物流、安道麦A、瑞贝卡、翠微股份、新金路、电子城

预重整：东方集团、华闻集团、东易日盛

收购半导体：双成药业、富乐德

资产置换+半导体：至正股份

收购+华为鸿蒙：华立股份

资产出售+芯片：大唐电信

收购+消费电子：哈森股份

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

收购+医药：科源制药

收购+酿酒：莫高股份

重组+轮胎：青岛双星

资产注入：电投产融

荣耀：深振业A

2、半导体芯片

芯片：上海贝岭、锴威特、利尔达、皇庭国际、沃格光电

芯片+消费电子：深康佳A

股权变更+芯片：文一科技

参股芯片+汽配：跃岭股份

半导体设备：和科达

存储芯片：万润科技

光芯片：永鼎股份

3、生物科技

NMN：金达威、特一药业、雅本化学、兄弟科技

合成生物：蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物

干细胞+医药：海南海药、四环生物

医药+人脑工程：复旦复华

保健品：交大昂立

4、其他

光伏：宝馨科技、海源复材、艾能聚

高端装备：华东数控、凯腾精工

数据要素：久远银海、云海数据

股权变更+数据中心：城地香江

股权变更+机器人：泰禾智能

机器人：越剑智能、克劳斯

三季报+消费电子：鸿富瀚

+液冷：川润股份

英伟达+AI算力：鸿博股份

电信服务+地产：中信国安

基建+低空经济：中化岩土

建材+参股券商：亚泰集团

无人机+充电桩：绿能慧充

汽车服务+光伏：申华控股

锂电负极+光伏：滨海能源

签约合作+光伏：海达股份

特高压+光伏：风范股份

空气压缩机：鑫磊股份

装配式建筑：富煌钢构

三季报+地产：天地源

算力+蓝宝石：奥瑞德

服装+光伏：棒杰股份

AIGC+文旅：岭南股份

VR+折叠屏：亚世光电

AMC+汽车：银宝山新

华为算力：亚康股份

华为鸿蒙：常山北明

华为算力：亚康股份

华为鸿蒙：常山北明

低空经济：上工申贝

口腔医疗：皓宸医疗

电网设备：欣灵电气

家电零件：禾盛新材

智慧照明：时空科技

金融科技：恒银科技

数据中心：广东榕泰

奶粉+婴童：贝因美

环保+超导：法尔胜

煤炭贸易：凯瑞德

对讲机：海能达

券商：国海证券

家居：菲林格尔

民爆：壶化股份

零售：南宁百货

PCB：天津普林

三、游资和机构龙虎榜

常山北明（000158）：东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买，一机构买9728万

亚康股份（301085）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买1107万

雅本化学（300261）：国君三亚迎宾路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买403万、卖1422万

国海证券（000750）：中信上海溧阳路及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买7764万、卖5182万

深康佳A（000016）：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1613万、卖63万

鸿博股份（002229）：中建投武汉中北路及申万上海塔城路游资主买，两机构买5984万、卖2331万

同惠电子（833509）：中建投福州东街及银河上海镇宁路游资主买，一机构卖1684万

科源制药（301281）：兴业哈尔滨友谊路及国君南京太平南路游资主买

云创数据（835305）：华泰天津勤俭道及中航南昌广场南路游资主买

云里物里（872374）：甬兴宁波和源路及国信广州东风中路游资主买

海达股份（300320）：浙商杭州五星路及申港深圳深南东路游资主买

申华控股（600653）：华泰天津二纬路及华鑫成都交子大道游资主买

奥瑞德（600666）：瑞银上海花园石桥路及中财上海分公司游资主买

富乐德（301297）：国君上海分公司及财通台州临海杜桥游资主买

海能达（002583）：东财拉萨南环路及东财昌都两江大道游资主买

双成药业（002693）：国君上海江苏路及东财拉萨南环路游资主买

华立股份（603038）：东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买

广东榕泰（600589）：中泰常州惠国路及开源云南分公司游资主买

亚泰集团（600881）：首创深圳金田路及华西北京广渠路游资主买

磁谷科技（688448）：华泰武汉新华路及海通深圳华富路游资主买

美邦科技（832471）：东财拉萨东环路及甬兴宁波和源路游资主买

艾能聚（834770）：东财拉萨团结路及国金上海南京西路游资主买

旭杰科技（836149）：银泰淄博华光路及甬兴宁波和源路游资主买

凯腾精工（871553）：东吴苏州西北街及中财广州分公司游资主买

利尔达（832149）：中信上海溧阳路及东财拉萨团结路游资主买

复旦复华（600624）：华泰总部及国盛上海世纪大道游资主买

文一科技（600520）：国君南京太平南路及国君总部游资主买

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