​久期财经讯，漳州圆山发展有限公司(Zhangzhou Yuanshan Development Co., Ltd.，简称“漳州圆山发展”)发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州圆山发展有限公司

担保人：漳州高鑫发展有限公司(Zhangzhou Gaoxin Development Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

发行规则：Reg S

发行规模：6.2亿人民币

期限：2年期

初始指导价：6.75%区域

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2024年10月30日

到期日：2026年10月30日

资金用途：根据发行人的预发行阶段注册证书和可持续发展融资框架，为集团的建设项目融资，并补充集团的营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、金桥证券、众和证券、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信建投国际、信银资本、远东宏信国际、霁海国际证券香港、国信证券香港、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国金证券香港、万海证券香港

第二方意见提供人：标普

独家可持续结构顾问：国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001055455

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