​久期财经讯，湖州莫干山高新集团有限公司(Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd，简称“湖州莫干山高新集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州莫干山高新集团有限公司

担保人：湖州莫干山国有资本控股集团有限公司(Huzhou Moganshan State-owned Capital Holding Group Co., Ltd.)

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

规模：2.1亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.36%

息票率：5.36%

收益率：5.36%

发行价格：100

交割日：2024年10月28日

到期日：2027年10月28日

资金用途：根据可持续发展融资框架用于偿还发行人现有的息票率为3.4%将于2025年1月24日到期的2.1亿美元票据

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、华泰国际(B&D)、兴证国际、澳门国际银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银行、信银资本、海通国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际、穆迪

可持续结构顾问：中金公司、华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2922810994

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