中国是全球第二大债券市场，境外投资者持仓规模约4.6万亿元，创历史新高。除了“引进来”，我国债券市场也在积极“走出去”，多家上市公司已成功发行境外债券。

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引进来：境外投资者持仓近4.6万亿元

10月21日，环球银行金融电信协会（SWIFT）国际银行业运营大会（SWIFT International Banker's Operation Seminar）2024年会在北京国家会议中心开幕。中国人民银行副行长陆磊在致辞时表示，中国人民银行将促进跨境贸易和投融资便利化，进一步推进人民币国际化。

陆磊介绍，目前，中国债券市场规模位居全球第二，境外投资者持有中国债券近4.6万亿元，创历史新高。一方面，中国人民银行将继续为海外投资者进入中国市场、在中国开展业务提供有利的金融环境；另一方面，将支持优质中资企业在境外上市和发行债券。

“中国人民银行将继续推动金融业高质量对外开放。”陆磊表示，中国金融市场发展的历史经验表明，对外开放是金融业高质量发展的重要动力，中国金融业将继续拥抱开放与合作。

根据中国人民银行发布的《2024年人民币国际化报告》，中国人民银行深化金融市场改革，扩大金融高水平双向开放，会同有关部门优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务，上线内地与香港“互换通”业务，支持“熊猫债”发行，人民币投融资功能深化。SWIFT数据显示，2024年8月，人民币在全球贸易融资中的占比为5.95%，是全球第二位贸易融资货币。境外投资者持续买入我国债券，截至2024年8月末持仓规模约4.6万亿元，占境内债券托管总量的2.7%，较2023年末上升0.3个百分点。

截至2023年末，共有1124家境外机构进入境内银行间债券市场，其中，直接入市551家，通过“债券通”渠道入市822家，有249家同时通过两种渠道入市。全年债券投资业务人民币跨境收付金额合计为22.9万亿元。2024年1—8月，债券投资业务人民币跨境收付金额为20.3万亿元。

2024年1—8月，银行间债券市场和交易所债券市场发行“熊猫债”81只，发行规模合计为1427亿元，而2023年相应数据分别为94只、1544.5亿元。

走出去：中资境外债发行回暖

2024年上半年，中资境外债一级市场发行回暖，中资企业中长期境外债券发行规模为643亿美元，同比上升38.5%。Choice金融终端数据显示，多家上市公司已成功发行境外债券。

紫金矿业（601899.SH）今年面向海外投资者成功发行5亿美元H股股票和20亿美元可转债。截至2024年6月末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额为142.45亿元。

电建集团在2023年ENR全球工程设计公司150强中排名第一，连续四年蝉联榜首。作为集团的核心资产，中国电建（601669.SH）截至今年6月末发行的境外债券余额为106.04亿元。

中国交建（601800.SH）是中国最大的国际工程承包公司、高速公路投资商，拥有世界上最大的工程船船队，业务足迹遍及世界139个国家和地区。截至6月末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额为106亿元。

中海油服（601808.SH）是全球最具规模的综合型油田服务供应商之一，服务区域包括中国、亚太、中东、欧洲、美洲和非洲等国家和地区。截至6月末，公司发行的境外债券余额为93.13亿元。

新城控股（601155.SH）秉持“住宅+商业”双轮驱动的运作模式，在国内房地产行业中具有较强的品牌影响力。截至6月末，公司发行的境外债券余额为82亿元。

中国中铁（601390.SH）是全球最大的多功能综合型建设集团之一，能够为客户提供全套工程和工业产品及相关服务，经营区域遍布全球100多个国家和地区。截至6月末，公司发行的境外债券余额为71.27亿元。

长江电力（600900.SH）是全球最大的水电上市公司，运行三峡、葛洲坝等六座水电站，今年完成了秘鲁Sapphire风电项目的并购，与圣特雷莎Ⅰ水电站、Arrow光伏项目逐步形成水风光互补、源网荷储格局。截至6月末，公司发行的境外债券余额为16.44亿秘鲁索尔、2亿美元。

中国铁建（601186.SH）是我国乃至全球最具规模实力的综合建设产业集团之一，业务遍及世界144个国家和地区。截至6月末，公司发行的境外债券余额为44.37亿元。

上海建工（600170.SH）是中国建筑行业先行者和排头兵，海外工程市场开拓足迹遍布几十个国家和地区。截至6月末，公司发行的境外债券余额为42.72亿元。

伊利股份（600887.SH）在全球拥有81个生产基地，产品销往60个国家和地区，品牌价值连续多年蝉联全球乳业第一。截至6月末，公司发行的境外债券余额为35.70亿元。

中国东航（600115.SH）为全球旅客和客户提供优质便捷的航空运输及延伸服务，航线网络通达全球166个国家和地区的1050个目的地。截至6月末，公司发行的境外债券余额为26亿元。

兖矿能源（600188.SH）是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，旗下兖煤澳洲是澳大利亚最大的专营煤炭生产商。截至6月末，公司发行的境外债券余额为22.10亿元，都将在今年到期。

华新水泥（600801.SH）是一家涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建材等领域的全产业链、全球化建材集团，业务覆盖海外16个国家。截至6月末，公司发行的境外债券余额为21.33亿元。

上市券商方面，截至2024年6月末，华泰证券（601688.SH）发行的境外债券余额为338.49亿元。上半年，华泰金控（香港）完成债券发行项目114个。

海通国际作为核心主承销商，上半年完成境外债券发行项目157笔，助力京东集团发行美元可换股优先票据20亿美元。截至6月末，海通证券（600837.SH）合并报表范围内发行的境外债券余额为319.82亿元。

今年上半年，中信建投（601066.SH）公开发行一期规模为5亿美元的境外债券，截至6月末，合并报表范围内发行的境外债券余额为121.71亿元。

天风证券（601162.SH）通过子公司天风国际从事海外业务，上半年，天风国际完成71只境外债券承销。截至6月末，天风证券发行的境外债券余额为67.46亿元。

兴证（香港）金控上半年完成中资境外债承销105笔。截至6月末，兴业证券（601377.SH）发行的境外债券余额为22.88亿元。

另外，今年上半年，建设银行（601939.SH）参与承销绿色及可持续发展境外债12期，发行规模折合人民币约288.28亿元；华夏银行（600015.SH）参与境外债承销业务77单；中金公司（601995.SH）境外债券承销规模为21.99亿美元；申万宏源（000166.SZ）完成137单境外债券项目；山西证券（002500.SZ）完成10单境外债券融资项目。

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