10月21日，三大指数震荡收涨。

截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨1.09%，创业板涨0.69%，科创50指数涨2.22%，两市超3500只个股上涨，沪深两市今日成交额约2.18万亿元。

军工板块表现强势，$华力创通(300045)$涨16.41%，$安达维尔(300719)$涨超15%，$长城军工(601606)$、新余国科（300722.SZ）、中航电测（300114.SZ）均上涨。

消息面上，第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行。据了解，本届航展设立了低空经济馆、商用飞机产业馆等七大主题展区（馆），航空航天领域多项最新成果将齐聚航展。

银河证券认为，积极因素增多，布局军工正当时。从24Q4起，主机厂所的交付压力将持续向上游传导，产业链景气度有望大幅回升。此外，参照“十二五”、“十三五”各年份国防预算与军工企业的业绩变化，第四年、第五年占比显著高于均值，其中第五年平均支出/收入达到或接近25%。2025年作为“十四五”最后一年，军工板块收入端有望显著提升。未来三年是建军百年奋斗目标实现的关键之年，装备需求旺盛，军工高景气度有望持续。

半导体走势仍活跃，晶华微（688130.SH）、富乐德（301297.SZ）涨20%，晶丰明源（688368.SH）、捷捷微电（300623.SZ）涨超10%，中芯国际（688981.SH）再涨超8%，创历史新高，寒武纪（688256.SH）亦录得上涨。

消息面上，近期多家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。

信达证券指出，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，外部环境“卡脖子”情况下国产化仍有较大空间，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快。半导体产业作为新质生产力的重要一环，在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。

消费电子板块走强，凯旺科技（301182.SZ）涨20%，光弘科技（300735.SZ）、领益智造（002600.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）、工业富联（601138.SH）均录得上涨。

根据研究公司Counterpoint的数据，苹果公司的新款iphone在中国市场销售开局强劲，与2023年的iPhone 15相比，上市后的前三周销量增长了20%。该公司补充称，iPhone 16的高端型号Pro和Pro Max的销量尤其好，与2023年的同类机型相比，它们的总销量增长了44%。

此外，三季度以来，消费电子进入消费旺季。蓝思科技从6月就已经开始扩招人员，7月已经招满，公司在手订单充足，各个板块都处于满负荷生产状态。鹏鼎控股此前接受调研时亦表示，下半年，公司已进入传统生产旺季，7月份的月度营收取得良好增长，公司各产线也都处于满产状态。随着下半年客户新产品的推出，预计公司盈利能力将恢复到良好水平。

光伏板块表现不俗，晶澳科技（002459.SZ）、上海电气（601727.SH）涨10%，隆基绿能（601012.SH）涨6.44%，迈为股份（300751.SZ）涨6.32%。

10月18日，中国光伏行业协会发文称：0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。我国招投标制度一再明确，中标合同必须是高于成本。对此，华创证券表示，此次光伏协会明确投标价格需高于成本，且表示将定期测算行业成本并公布。0.68元/W 的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。

此外，北交所板块今日走强，鸿智科技（870726.BJ）、坤博精工（873570.BJ）、阿为特（873693.BJ）、华密新材（836247.BJ）等多股录得30%涨停。

跌幅榜上，证券、钢铁、银行、汽车等走弱，海通证券（600837.SH）跌7.12%，东方财富（300059.SZ）跌超3%，工商银行（601398.SH）跌2.53%，赛力斯（601127.SH）亦下跌。

作者：飞鱼

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