久期财经讯，靖江港口集团有限公司(Jingjiang Port (Group) Company Limited，简称“靖江港口集团”，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：靖江港口集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

息票率：6.4%

收益率：6.4%

发行价格：100

交割日：2024年10月23日

到期日：2027年10月23日

资金用途：用于集团现有离岸债券的再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本(B&D)、华夏银行香港分行、永赢国际、国信证券香港、中国银河国际、中信证券、格理昂证券、中金公司、兴证国际、中泰国际、浙商银行香港分行、华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2921237876

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