一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开高走上涨2.91%，深市深市更强，其中创业板指涨7.95%。半导体芯片、并购重组、英伟达+AI算力、次新、券商等热点板块相对较强，银行、电力和地产等垫尾。仅200只个股下跌，涨停板132个，其中一字板8个，另有147个涨逾10cm，涨停被砸个股。无跌停板，大跌3%以上个股18个。

市场强力反弹，反弹在早上就已开始，午后在“人生能有几回搏”的感召下高举高打。尾盘出现一波回落，从批量个股急冲又急跳的表现来看量化在情绪过激的时点扮演着负面角色。加之信心时代信息传播和情绪扩散快，这波行情注定会是波澜激烈的，涨时疯狂，回调时也极端，真正好做是在震荡阶段，像近期指数震荡时个股就很活跃，差别就在节奏应对问题。盘面大体是券商搭台，科技题材唱戏的行情。早上就先带市场反弹的券商等金融尾盘先分歧并非坏事，他们当前的角色就是搭台，在分歧中前进更能让市场走得稳妥点。

行情一普涨就到处是股神，不过不同的热点方向差别还是相当大的。牛市虽然没涨的板块偶尔会轮涨，但是获取超额收益尤其是赚大钱要靠领涨主线，譬如周五消费和基建等一些传统行业板块就跑不赢大势。周五领涨的明显就是科技，尤其是半导体芯片。这次行情开启一个星期后本人就一直在反复强调科技将是第二阶段的主角，而最近一直强调的是科技和并购重组，其实并购重组的主角也是科技。如今全国人民终于知道科技股的魅力了，当然现在才知道也为时不晚，牛市的主线是能反复炒很久的，科技股大概率会贯穿这个行情的始终，中途只是内在分支怎么轮动演绎的问题。像最近几天先是炒鸿蒙引领的软件，而后转向半导体芯片、AI算力等硬件。

周五半导体芯片高潮，高潮后要看切入点的问题，短线看情绪，总体看趋势性大方向。周五不怎么强的华为鸿蒙等并不会没落，芯片高潮后资金随时又会回流分歧的华为链那些方向，而华为链也有芯片、算力、手机等细分方向的轮动。因为当前是增量行情，增量行情下多点开花，情绪起来后场外资金买股更要看性价比和资金利用效率，而非硬要往那些很强但切入并没那么舒服的票去凑，很简单的一点牛市排队顶一字就是浪费资金。总体而言，当前的量能支撑多个方向轮动上涨，但轮动也尽量要看与主线相关的轮动，主要还是要看科技和科技的并购重组，剩下的就是多从分歧节点去把握个股内在轮动的问题。

大盘在盘前一片看跌声中报复性反弹，一涨就都是牛回速归的呐喊了，本人最近可是一直在强调强烈看好还有行情。大涨让短线情绪一下子升温，甚至于周五下午就高潮了，那是牛市情绪归结快的反应。放量大涨对很多人信心的恢复肯定是好事，不过暂且仍是震荡行情的阶段。之前几天是在震荡反复中回调，如今则是转向震荡反弹的节奏，节奏上仍会有反复，剑指前高之前多点时间蓄势更好。基于周末牛回速归的高昂情绪，明天还有惯性上冲，而后转向震荡，盘中会有分歧的洗盘动作。操作上轻指数重热点个股，偶尔参考下指数是结合热点去看情绪高潮和分歧的转换节奏，回踩和分歧更是机会，总体是积极把握行情，短线若再考虑下节奏变化的话就更好。

二、盘中主要热点题材

1、半导体芯片

芯片：综艺股份、同兴达、晶华微、上海贝岭、晶丰明源、台基股份、华岭股份、寒武纪、国民技术、杰华特、锴威特、中芯国际、沃格光电、瑞芯微、凯德石英、捷捷微电、汇顶科技

半导体设备：金海通、坤博精工、国林科技、阿为特、永吉股份、至纯科技

光刻机：冠石科技、张江高科、茂莱光学

光刻胶：国风新材、佳先股份、双乐股份

半导体密封材料：唯万密封

次新+半导体：珂玛科技

半导体洁净：创元科技

GPU：华东重机

2、并购重组

资产注入/重组预期：正虹科技、澳柯玛、新金路、泰豪科技、万林物流、新华传媒、山东华鹏、京能热力

收购半导体：光智科技、富乐德、双成药业

收购+半导体设备：罗博特科

收购+华为鸿蒙：华立科技

收购+消费电子：捷邦科技

收购+电子化学：昊华科技

收购+造船：松发股份

收购+医药：千红制药

收购+风电：永达股份

3、华为

：川润股份、凯旺科技、意华股份

华为鸿蒙+金融科技：艾融软件

华为海思+封装材料：晶赛科技

华为鸿蒙+消费电子：深康佳A

华为鸿蒙+网安：国华网安

华为海思+算力：四川长虹

华为+金融科技：新晨科技

华为鲸鸿功能：纵横通信

华为+光模块：光迅科技

华为+网安：众诚科技

华为手机：欧菲光

4、AI算力

PCB：天津普林、威尔高、生益电子、威贸电子

英伟达+服务器电源：麦格米特

英伟达+AI服务器：工业富联

英伟达+芯片：淳中科技

英伟达+液冷：英维克

博字辈+PCB：一博科技

5、非银金融

券商+金融科技：指南针

多元金融：新力金融

券商：天风证券

保险：天茂集团

6、股权

实控人变更+华为折叠屏：大富科技

股权变更+数据中心：城地香江

股权变更+芯片：文一科技

股权转让+晶振：东晶电子

股权拍卖+医药：国发股份

股权变更+零售：南宁百货

7、其他

低空经济：宗申动力、恒拓开源、光洋股份、咸亨国际、莱斯信息

成渝基建：成都路桥、重庆建工、四川金顶

资源回收：中再资环、超越科技、华宏科技

机器人：巨轮智能、鸣志电器、中坚科技

VR/AR：亚世光电、伟时电子、清越科技

婴童：贝因美、珠江钢琴、沐邦高科

锂电：尚太科技、湖南裕能

荣耀：深振业A、天音控股

光伏+半导体材料：赛伍技术

数据要素+DRG：国新健康

基建+参股芯片：中化岩土

汽配+参股芯片：跃岭股份

汽车+合肥本地：江淮汽车

军工+商业航天：银河电子

VR+无人驾驶：永新光学

钢铁+军工：抚顺特钢

化债+地产：光大嘉宝

农化+光伏：蓝丰生化

汽配+光伏：百达精工

环保+石化：中晟高科

PVC地板：海象新材

智能装备：合锻智能

医药+医疗：万邦德

减肥药：常山药业

对讲机：海能达

镍粉：博迁新材

冷链：四方科技

三、游资和机构龙虎榜

华丰科技（688629）：两机构买1.14亿，一机构卖4772万

抚顺特钢（600399）：国君总部及广发杭州顺福游资主买，一机构买4920万

威尔高（301251）：国君宜昌珍珠路及国融青岛分公司游资主买，两机构买3997万、卖598万

捷捷微电（300623）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买6433万、卖680万

华东重机（002685）：联储浙江分公司及东财拉萨团结路游资主买，三机构买6600万、卖3651万

罗博特科（300757）：东方上海源深路及海通深圳华富路游资主买，两机构买5155万、卖1.02亿

捷邦科技（301326）：招商无锡人民中路及中信杭州凤起路游资主买，两机构买1916万、卖3743万

台基股份（300046）：国君河源越王大道及国君扬州文汇西路游资主买，三机构买3330万、卖5351万

莱斯信息（688631）：中信上海东方路及国君深圳福华三路游资主买，一机构买1999万，一机构卖5491万

杰华特（688141）海通北京中关村南大街及东方上海延平路游资主买，一机构买3490万，一机构卖4286万

寒武纪（688256）：华泰深圳荣超商务中心及高盛上海世纪大道游资主买，两机构买2.09亿，两机构卖2.96亿

威贸电子（833346）：华鑫上海漕溪北路及国元深圳百花二路游资主买，一机构卖965万

生益电子（688183）：天风深圳分公司及中金上海分公司游资主买，两机构卖1.82亿

凯德石英（835179）：东吴苏州西北街及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖713万

万林物流（603117）：海通北京中关村南大街及湘财北京朝外大街游资主买

佳先股份（430489）：东财拉萨东环路及国君广西南宁明族大道游资主买

综艺股份（600770）：国投西安曲江池南路及华福上海宛平南路游资主买

重庆建工（600939）：银河北京中关村大街及中信无锡分公司游资主买

珂玛科技（301611）：华泰长沙芙蓉中路及广发西安金花北路游资主买

恒拓开源（834415）：中建投广州珠江新城及东财拉萨东环路游资主买

坤博精工（873570）：甬兴宁波和源路及中建投北京分公司游资主买

汉鑫科技（837092）：东财拉萨南环路及中航广州天河北路游资主买

新力金融（600318）：高盛上海世纪大道及华泰上海武定路游资主买

天风证券（601162）：中信上海分公司及国盛宁波桑田路游资主买

光大嘉宝（600622）：长江昆明白龙路及联储浙江分公司游资主买

国民技术（300077）：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买

国华网安（000004）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

海能达（002583）：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路游资主买

新金路（000510）：开源西安西大街及中泰常州惠国路游资主买

指南针（300803）：华泰上海武定路及东财拉萨东环路游资主买

艾融软件（830799）：东财拉萨团结路及财通普陀山游资主买

四川金顶（600678）：东财拉萨南环路及国君总部游资主买

锴威特（688693）：东财上海东方路及国君总部游资主买

新华传媒（600825）：华泰总部及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

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