<p>久期财经讯，宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(Ningbo Haishu Development And Construction Investment Group Co., Ltd，简称“宁波海曙开投集团”，<strong>惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定</strong>)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)</p><p>条款如下：</p><p>发行人：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司</p><p><strong>发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定</strong></p><p>预期发行评级：无评级</p><p>类型：固定利率、高级无抵押债券</p><p>发行规则：Reg S</p><p>发行规模：美元基准规模</p><p>期限：3年期</p><p><strong>初始指导价：5.3%区域</strong></p><p>交割日：2024年10月22日</p><p>资金用途：用于现有债务再融资</p><p>控制权变更回售：101%</p><p>其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法</p><p><strong>牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)</strong></p><p><strong>联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行</strong></p><p>联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际、浦银国际</p><p>清算机构：欧洲清算银行/明讯银行</p><p> </p>
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