​久期财经讯，江苏科维控股集团有限公司(Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏科维控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Boen Investment Limited

担保人：江苏科维控股集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)常州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券

规模：5500万美元

期限：3年期

初始指导价：5.1%区域

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2024年10月22日

到期日：2027年10月22日

资金用途：用于偿还现有离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东海国际、民银资本、中信证券、兴业银行香港分行、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2907967173

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